Het aantal dagen dat u standaard vooruit wilt zoeken: Als u erg veel taken heeft is het handig om alleen taken met een bepaald aantal dagen vooruit in te stellen. In dit geval ziet u in uw overzichten standaard alleen de taken tot het aantal dagen dat u in deze instelling hebt ingegeven. Het is overigens mogelijk om bij het zoeken handmatig een uitzondering te maken.
Maak automatisch taak bij concept: Als u deze instelling op “Ja” zet wordt er automatisch een taak aangemaakt voor de desbetreffende persoon als u een concept klaar zet.
Stuur mij e-mailnotificaties over taken die gereed zijn gezet die ik heb aangemaakt: In dit menu kunt u instellen of er een e-mail notificatie verstuurd moet worden bij uw aangemaakte taken.
Taken waarschuwingen tonen in het hoofdscherm: Als u deze instelling op “ja” zet zult u automatisch bij iedere aangemaakte taak een reminder “pop-up” ontvangen in het hoofdscherm. Deze “pop-up” kan naast taken ook agendapunten tonen. Het is ook mogelijk om voor specifieke taken handmatig een “pop-up” in te stellen.
Standaard geselecteerd in het taken zoekscherm: Hier kunt u de standaard zoekopdracht toespitsen op bepaalde medewerkers.
Standaard type taak voor nieuwe taken: In dit scherm kunt u de standaardwaarde voor nieuw aangemaakte taken aanpassen.
Status taken: In dit menu kunt u de verscheidene statussen van taken beheren.
Type taken: Binnen dit menu kunt u type taken aanmaken. Voor ieder type is het mogelijk een escalatiedatum en datum gereed in te geven.
De onderstaande afbeelding is een voorbeeld van taak met als type “terugbellen”:
Bij een terugbeltaak wilt u dat iemand na het aanmaken van de taak binnen 4 uur terugbelt, na 8 uur is deze persoon te laat. Hiervoor klikt u op nieuw vervolgens vult u als omschrijving in “Terugbellen”. Bij “escalatie na” vult u bij werkuren “4” in en bij “Gereed binnen” 1 werkdag. Als u nu een terugbeltaak aanmaakt zal deze binnenkomen met een groen bolletje, na 4 uur escaleert de taak en wordt deze oranje en na 1 werkdag bent u te laat en zal de taak rood worden.
