Ga naar Accountancy ➤ Dossiers
Klik op het hamburgermenu en selecteer – Standaard dossierindeling aanmaken –
Koppel bij Cliënt en Factuurrelatie de betreffende relatie.
Het is mogelijk om de relaties aan te maken tijdens het invoeren van het dossier of een bestaande relatie te koppelen.
Om een nieuwe relatie in te voeren klikt u op het plusje 
. Vervolgens opent er een nieuw venster waar u de gegevens van uw relatie kunt invullen. Klik vervolgens op bewaar om de relatie te bewaren.
Koppel bij Dossierindeling de gewenste indeling
Daarna zijn er nog selecties te maken hoe u wil dat de indeling eruit komt te zien:
- Door op een of meerdere groene vinkjes aan de linkerkant te klikken deselecteert u hoofddossier(s) dan wel subdossier(s)
- Door op het X icoontje aan de rechterkant te klikken deselecteert u alle indelingen, met het V icoontje wordt alles weer geselecteerd
Indien u een jaardossier heeft geselecteerd, vermeld onderin bij Jaar het betreffende jaar.
Klik daarna op de blauwe button Maak dossiers aan
Als u daarna het dossier opzoekt via Accountancy ➤ Dossiers en opent zult u zien dat aan de dossiernaam het jaartal is toegevoegd.
Hier kunt u ook nog desgewenst de behandelend en/of verantwoordelijk medewerker toevoegen of wijzigen.
Daarna kunt u het dossier verder aanpassen op de manier zoals beschreven staat in hoofdstuk 5.1 dossiers aanmaken per stuk
