Om te kunnen importeren gaat u naar Beheer -> Bedrijfsinstellingen -> Systeem -> Gegevens importeren. Kies vervolgens een soort import (bedrijven, contactpersonen of particulieren) en klik op download om het importsjabloon te downloaden.
Nu kunt u beginnen met invullen van het sjabloon. Op het tweede tabblad binnen dit sjabloon staan van de meeste velden de specificaties (veldlengtes) beschreven. Het is belangrijk u aan deze voorschriften te houden om het bestand na invullen succesvol te kunnen importeren.
6.3.1. Importeren van contactpersonen
Het systeem kent bij het importeren standaard relatiecodes toe. Zolang u geen contactpersonen gaat importeren is dit prima. Als u echter wel contactpersonen gaat importeren dient u te beginnen met het het importeren van bedrijven.
Download de importsheet voor bedrijven en maak een nieuwe kolom aan (dient de eerste kolom te zijn). Geef deze kolom de naam “Rcode”. In deze kolom kunt u nu zelf codes ingeven voor de te importeren bedrijven. Het is aan te raden een nummering te hanteren onder de 100000. Dit is namelijk het eerste getal welke standaard in het systeem is ingegeven.
Importeer na het compleet invullen van de Excel sheet de bedrijven. Vergeet niet de Excel sheet af te sluiten tijdens het importeren. Om te kunnen importeren gaat u naar Beheer -> Bedrijfsinstellingen -> Systeem -> Gegevens importeren. Zet vervolgens de pull-down op bedrijven en klik op bladeren om de Exelsheet aan te klikken. Nu hoeft u enkel nog op importeren te klikken om de sheet te importeren.
Nu kunt u de sheet voor contactpersonen invullen. De eerder ingegeven “rcode” kunt u in het veld “bedrijfscode” invoeren. Hiermee koppelt u de te importeren contactpersonen aan de eerder geïmporteerde bedrijven.
Importeer na het compleet invullen van de Excel sheet de contactpersonen. Vergeet niet de Excel sheet af te sluiten tijdens het importeren.
Om te kunnen importeren gaat u naar Beheer -> Bedrijfsinstellingen -> Systeem -> Gegevens importeren. Zet vervolgens het drop-down menuutje op contactpersonen en klik op bladeren om naar het ingevulde import-sjabloon te wijzen. Nu hoeft u enkel nog op importeren te klikken om de sheet te importeren.
Beheer ➤ Bedrijfsinstellingen ➤ Systeem ➤Gegevens importeren
