Het kan voorkomen dat een relatie dubbel in uw systeem staat en dat u, al dan niet bewust, aan beide relaties uren en correspondentie heeft gekoppeld. U kunt dat ongedaan maken middels de onderstaande stappen.
Ga naar relatiebeheer -> Particulieren of Bedrijven of Contactpersonen.
Zoek de betreffende relatie op die ontdubbeld moet worden en vink deze aan.
Klik daarna op de drie liggende streepjes aan de rechterkant en kies voor “Ontdubbel” -> er wordt nu gevraagd naar welke project en/of relatie u de historie wilt overplaatsen.
Klik daarna op Verplaats. Daarna kunt u de dubbele/ongewenste relatie op inactief door deze relatiekaart open te klikken > tabblad Overig > Vinkje bij Inactief
Indien het om een dubbel bedrijf gaat die u wilt ontdubbelen en er staan 1 of meerdere contactpersonen aan gekoppeld, moet u rekening houden met het volgende:
Als u bedrijven ontdubbelt waar ook contactpersonen aan gekoppeld zitten, zal de correspondentie naar het andere bedrijf worden verplaatst.
De correspondentie hoort in feite bij het bedrijf en niet bij de contactpersoon/contactpersonen die aan het bedrijf gekoppeld zijn.
Indien u wilt dat de correspondentie alsnog bij de contactpersoon moet komen te staan, kunt u altijd nog correspondentie verplaatsen.
Hiervoor opent u de contactenkaart, gaat u naar de drie streepjes aan de linkerkant -> Correspondentie
Selecteer vanuit deze lijst de correspondentie die wilt verplaatsen > ga naar de 3 streepjes aan de rechterkant -> Verplaats
