3.4.1 Voorschot facturatie

1. Open in het gewenste dossier de tabbladen zoals hieronder aangegeven:

2. Geef in het veld ‘Voorschot’ het bedrag exclusief btw aan waarvoor u een nota wilt maken.

3. Klik vervolgens linksboven in het dossier op om de invoer op te slaan.

4. Klik linksboven via op Factureren. Onderstaand scherm zal worden geopend:

5. Klik op (Maken/bijwerken facturen). Het systeem zal een factuur aanmaken met daarin het aangegeven voorschot.

!Bij het factureren van een voorschot kunnen er geen uren worden gekoppeld aan de nota. Alleen het voorschot zal dus in rekening worden gebracht.

6. Open de factuur door in de kolom “Factuur” te klikken op “Open factuur:…(factuurnummer). Onderstaand scherm zal worden geopend:

7. Om de voorschotnota te controleren middels een voorbeeld klikt u via op “Print factuur” om het voorbeeld in Word te zien of op “Voorbeeld e-mail” om de begeleidende e-mail alsook het voorbeeld in PDF te kunnen bekijken. Indien alles naar wens is, kunt u de factuur definitief maken middels stap 8.

8. Indien het voorbeeld naar wens is, kunt u de factuur definitief maken door deze te verwerken. Wanneer u facturen per nota wilt verwerken, klikt u in de uitgaande factuur onder op “Verwerk en open e-mail” of op “Verwerk en print”. De begeleidende e-mail of de print versie in Word zullen worden geopend en de factuur zal de status “Gefactureerd” krijgen. De nota zal definitief verwerkt zijn en is niet meer aan te passen.

!Bij de eerstvolgende facturatieronde zal het voorschot verrekend kunnen worden. Indien u dat wilt uitstellen totdat het dossier gereed is, gaat u in het dossier naar het tabblad
Financieel ➤ Financiële afspraken ➤ Financieel algemeen . In het veld “Verreken voorsch.” kunt u een keuze maken of u het voorschot bij de eerstvolgende factuur wilt verrekenen of dat pas wilt doen wanneer de status van het dossier op ‘Gereed’ staat.