- Open in het gewenste dossier de tabbladen zoals hieronder aangegeven:
- Geef in het veld ‘Voorschot’ het bedrag exclusief btw aan waarvoor u een nota wilt maken.
- Klik vervolgens linksboven in het dossier op om de invoer op te slaan.
- Klik linksboven via op . Onderstaand scherm zal worden geopend:
- Klik op (Maken/bijwerken facturen). Het systeem zal een factuur aanmaken met daarin het aangegeven voorschot.
- Open de factuur door in de kolom “Factuur” te klikken op “Open factuur:…(factuurnummer). Onderstaand scherm zal worden geopend:
- Om de voorschotnota te controleren middels een voorbeeld klikt u via op “Print factuur” om het voorbeeld in Word te zien of op “Voorbeeld e-mail” om de begeleidende e-mail alsook het voorbeeld in PDF te kunnen bekijken. Indien alles naar wens is, kunt u de factuur definitief maken middels stap 8.
- Indien het voorbeeld naar wens is, kunt u de factuur definitief maken door deze te verwerken. Wanneer u facturen per nota wilt verwerken, klikt u in de uitgaande factuur onder op “Verwerk en open e-mail” of op “Verwerk en print”. De begeleidende e-mail of de print versie in Word zullen worden geopend en de factuur zal de status “Gefactureerd” krijgen. De nota zal definitief verwerkt zijn en is niet meer aan te passen.