Historie instellingen: Na het openen van een relatiekaart of een project kunt u via het tabblad “historie” de laatste items zien welke hebben plaatsgevonden op de relatie of het project. Via deze instelling kunt u bepalen wat en hoeveel u wilt zien.
Nieuwe bedrijven uit externe bronnen: U kunt hier de instellingen voor externe relaties beheren, bijvoorbeeld uit welke bron (KvK of KBO) externe relaties opgehaald dienen te worden.
Relatiekenmerken: Met kenmerken kunt u uw relaties of projecten aanduiden. Kenmerken kunnen gebruikt worden voor selecties en mailings of het terugvinden van groepen relaties en / of projecten. In dit menu kunnen deze aangemaakt en/of beheerd worden.
Projectkenmerken: In dit menu kunt u de kenmerken van projecten/dossiers beheren.
Standaard tabblad bij externe bronnen: In dit menu kunt u het Standaard tabblad dat geopend is bij het zoeken naar nieuwe relaties in externe bronnen beheren.
Project relatie types: Binnen dit menu kunt u de verschillende typen relaties die u aan een project wilt koppelen beheren.
Project relatie Types: Hier kunt u relatietypes aanmaken. Deze kunt u gebruiken in het tabblad overige relatie. Dit tabblad kunt u terugvinden bij de relatiekaarten van de bedrijven, contactpersonen en particulieren en is bedoeld om verbanden tussen relaties te maken.
