Manual

8.3 Een e-mail omzetten naar een taak

Correspondentie -> E-mail boxes

Als een e-mail opgepakt moet worden door een collega zou u deze kunnen doorsturen. In dit geval mist u echter controle en ziet u niet direct wat de status is. Binnen BaseNet kunt u daarom met één druk op de knop een e-mail omzetten naar een taak en klaarzetten voor een collega.

  1. Open, door te dubbelklikken, de e-mail die u wilt doorzetten naar een collega.
  2. Klik nu rechts boven in op het actiemenu en kies vervolgens voor “Taak”, u kunt onderaan een schermafbeelding vinden van dit actiemenu met daarin de “Taak” optie.
  3. Er verschijnt nu een nieuwe taak met in het opmerkingenveld de inhoud van de e-mail.
  4. Vul “Type taak” in, maar kies er niet voor om het opmerkingenveld te overschrijven.
  5. Vul in het veld “Taak voor” de naam in van uw collega.
  6. Koppel project en/of relatie. Als deze gegevens in de e-mail al waren ingevuld zijn deze automatisch meegenomen.
  7. Geef een escalatie datum en een datum gereed in.
  8. Klik nu op bewaar / sluit om de taak te bewaren.
  9. De taak is nu geplaatst bij de medewerker en hij/zij kan de taak oppakken. Via de Persoonlijke Instellingen kunt u onder Taken aangeven of u een e-mailnotificatie wenst te ontvangen zodra hij/zij de taak op de status Gereed zet.