Koppelen van project en relatie
Hieronder staat een voorbeeld van een zoek- en koppelveld voor project en relatie.
De werking van dit veld is opgebouwd volgens de vaste structuur van BaseNet, welke ook voor dossiers/projecten wordt gebruikt.
- Veldnaam in BaseNet, bijvoorbeeld het veld voor projecten, relaties.
- Zoekveld
- Een knop [+] om iets nieuws aan te maken
- Vergrootglas
![]()
om uitgebreid te zoeken
Koppel een project (dossier)
In het begin zal het veld ‘project’ voornamelijk voor dossiers gebruikt worden. Vanuit dit veld kunnen alle projecttypen (waaronder dossiers) gevonden worden.
Geef bij het project een deel van de – te zoeken – naam op. In het onderstaande voorbeeld wordt er gezocht naar een dossier van “Jansen”. Gezien “Jansen” op meerdere manieren gespeld kan worden, wordt er voor de zekerheid gezocht op “Jans”.
Vervolgens toont het systeem de gevonden projecten (dossiers). Kies het gewenste dossier door er op te klikken (of te navigeren middels de pijltjestoetsen op het toetsenbord en dan enter).
Het project is dan gekoppeld en ziet er als volgt uit:
Koppel een relatie
Het koppelen van een relatie gaat op dezelfde wijze als een project. Zoek dus op een deel van de naam en selecteer de uitkomst die van toepassing is.
In het onderstaande voorbeeld wordt er gezocht naar contactpersoon Pieter Bakker van Bakker Advocatuur.
De zoekterm ‘bakker’ is ingegeven, gevolgd door tab (of enter)
Vervolgens toont het systeem de gevonden relaties
Bij relaties moet er van tevoren een selectie gemaakt worden tussen de relatietypen. Wanneer er dus een nieuw contactpersoon aangemaakt moet worden, dient ‘Contactpersoon’ eerst geselecteerd te worden, daarna kan er geklikt worden op het plusje om de relatie aan te maken, in dit geval een contactpersoon.
Uitgebreid zoeken middels vergrootglas
Wanneer de standaard zoekfunctionaliteit niet de gewenste resultaten levert, kan er uitgebreid gezocht worden middels het vergrootglas 
. Dan opent het zoekscherm voor het project of de relatie (ook hiervoor eerst het relatietype selecteren).
Specifiek zoeken
Er kan echter ook specifiek worden gezocht om minder zoekresultaten te krijgen. Hiervoor kan het relatietype (Bedrijf, Contactpersoon, Particulier of Medewerker) van te voren worden ingegeven. Standaard staat het systeem ingesteld op ‘Relatie’ en zoekt het systeem dus door alle relatietypen.
In dit geval wordt er bij type Relatie gekozen voor Contactpersoon (overige relatietypen worden niet weergegeven in de resultaten, de lijst is daarom korter en de kans dat het juiste resultaat bovenaan staat is daardoor groter).
