Nieuw -> Nieuw document
- Vul in de bovenste velden de gewenste soort, documenttype, inzage et cetera in.
- In het veld medewerker kunt u de naam van de medewerker invoeren welke de brief gaat ondertekenen. Standaard staat hier de medewerker die is ingelogd gekoppeld.
- Vul nu een relatie en eventueel een project in.
- Kies een template.
- Vul nu het onderwerp in.
- Klik op Maak document aan om de brief aan te maken. Uw standaard tekstverwerker wordt geopend afhankelijk van uw instellingen.
Vervolgens opent zich een nieuw venster. Hier klikt u op de blauwe knop Document koppeling. Door deze actie wordt u ingelogd in de BaseNet Document Synchronizer.
Wanneer u klaar bent met het document, klik dan op opslaan (diskette) en wacht op de notificatie dat deze succesvol is opgeslagen.
Office online
Er is ook de mogelijkheid om documenten te bewerken in Office online. Deze optie kan worden geactiveerd via:
- Instellingen
- Correspondentie
- Koppeling document bewerken
- Vink de optie aan Office Online & BaseNet Document Synchronizer
Wanneer Office online geactiveerd is ziet u onderstaande knop bij al u documenten verschijnen:
Office Online slaat automatisch uw wijzigingen op, dit wordt bovenaan in het scherm weergegeven. Wanneer de gegevens zijn opgeslagen komt er ‘Opgeslagen in BaseNet’ te staan. Daarnaast kunnen meerdere gebruikers van Office Online (waar nodig) tegelijk in een document werken.
Download/Upload
Naast bovenstaande opties heeft u ook de mogelijkheid om uw documenten te benaderen buiten een koppeling om.
In het document scherm van BaseNet gaat u naar het tabblad Download/Upload. Klik op de knop Download. Het document wordt nu lokaal op PC geopend. Wanneer u deze bewerkt en opslaat zal het niet automatisch in BaseNet worden opgeslagen. In hetzelfde tabblad kunt u het bestand vanuit uw PC selecteren en uploaden. Het document dat al in BaseNet stond wordt door deze actie overschreven.