Manual

3.4.6 Factuursplitsing naar dezelfde relatie

Het is mogelijk om in een dossier de factureerbare onderdelen te splitsen naar dezelfde factuurrelatie, zodat de facturen op dezelfde naam komen te staan. Dit kan handig zijn bij declaraties naar bijvoorbeeld de DAS en uw cliënt.

Met betrekking tot het gesplitst factureren naar dezelfde factuurrelatie wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee onderdelen:

  • Deel 1 Vaste bedrag naar verzekeraar
  • Deel 2 Urennota naar de cliënt waarbij dat vaste bedrag wordt verrekend

Deel 1: Vaste bedrag naar verzekeraar

  1. In het dossier opent u de tabbladen zoals hieronder aangegeven.

  1. Koppel in het veld ‘Prod/Art.’ het gewenste product.
  1. Voer de gewenste omschrijving in wat moet worden getoond op de factuur.
  1. Wijzig eventueel het aantal.
  1. Voer bij de prijs het exclusieve btw bedrag in.
  1. Met het veld ‘Factureerbaar vanaf’ kunt u eventueel een datum invoeren waar u achteraf in het facturatiescherm op kunt filteren.
  1. Klik op om de factuurregel aan te maken zoals te zien in onderstaand scherm.

  1. Om de factuurregel te factureren, dient u het dossier eerst linksboven te bewaren via
  1. Klik links in het dossier op en vervolgens op Factureren. Hierbij zal het facturatiescherm worden geopend.

  1. Vink links het hokje aan en klik rechts in het scherm op om de factuur aan te maken.
  1. Open de factuur door in de kolom “Factuur” te klikken op “Open factuur:…(factuurnummer). Onderstaand scherm zal worden geopend:

  1. Om de conceptnota te controleren middels een voorbeeld klikt u via op “Print factuur” om het voorbeeld in Word te zien of op “Voorbeeld e-mail” om de begeleidende e-mail alsook het voorbeeld in PDF te kunnen bekijken. Indien alles naar wens is, kunt u de factuur definitief maken middels stap 13.
  1. Indien het voorbeeld naar wens is, kunt u de factuur definitief maken door deze te verwerken. Wanneer u facturen per nota wilt verwerken, klikt u in de uitgaande factuur onder op “Verwerk en open e-mail” of op “Verwerk en print”. De begeleidende e-mail of de print versie in Word zullen worden geopend en de factuur zal de status “Gefactureerd” krijgen. De nota zal definitief verwerkt zijn en is niet meer aan te passen.

Deel 2: Urennota naar de cliënt waarbij dat vaste bedrag wordt verrekend

  1. In het dossier opent u de tabbladen zoals hieronder aangegeven.

  1. Koppel in het veld ‘Prod/Art.’ hetzelfde product dat u ook bij deel 1 heeft gebruikt
  1. Voer de gewenste omschrijving in wat moet worden getoond op de factuur.
  1. Wijzig eventueel het aantal.
  1. Voer bij de prijs een minteken gevolgd door het exclusieve btw bedrag van deel 1 in.
  1. Met het veld ‘Factureerbaar vanaf’ kunt u eventueel een datum invoeren waar u achteraf in het facturatiescherm op kunt filteren.
  1. Klik op om de factuurregel aan te maken zoals te zien in onderstaand scherm.

  1. Om de factuurregel te verrekenen met de uren dient u het dossier eerst linksboven te bewaren via
  1. Klik links in het dossier op en vervolgens op Factureren. Hierbij zal het facturatiescherm worden geopend.

  1. Vink links het hokje aan en klik rechts in het scherm op om de factuur aan te maken.
  1. Open de factuur door in de kolom “Factuur” te klikken op “Open factuur:…(factuurnummer). Onderstaand scherm zal worden geopend:

  1. Om de conceptnota te controleren middels een voorbeeld klikt u via op “Print factuur” om het voorbeeld in Word te zien of op “Voorbeeld e-mail” om de begeleidende e-mail alsook het voorbeeld in PDF te kunnen bekijken. Indien alles naar wens is, kunt u de factuur definitief maken middels stap 13.
  1. Indien het voorbeeld naar wens is, kunt u de factuur definitief maken door deze te verwerken. Wanneer u facturen per nota wilt verwerken, klikt u in de uitgaande factuur onder op “Verwerk en open e-mail” of op “Verwerk en print”. De begeleidende e-mail of de print versie in Word zullen worden geopend en de factuur zal de status “Gefactureerd” krijgen. De nota zal definitief verwerkt zijn en is niet meer aan te passen.