Advocatuur ➤ Rol administratie
Om optimaal te werken met de rol administratie binnen BaseNet Online CRM is het essentieel dat u via het menu:
Beheer ➤ Bedrijfsinstellingen ➤ Advocatuur ➤ Rol administratie
standaard handelingen invoert. Aan deze handelingen kunt u agendapunten en taken koppelen.
Een rolhandeling invoeren
Klik op ‘Nieuw’ Er verschijnt een nieuw venster waar u diverse gegevens kunt invoeren:
Dossier
Hier kunt u een dossier koppelen. De rol handeling wordt direct gekoppeld aan het dossier en is hierdoor ook in het dossierscherm terug te vinden.
Rolnummer
Hier kunt u het rolnummer invullen.
Rechtbank
Hier kunt u een rechtbank selecteren.
Rol referentie
Vul hier de referentiecode in.
Handeling
Selecteer hier een handeling welke u in de beheerdersmodule heeft aangemaakt. Door de datum in te vullen kunt u automatisch agendapunten en taken genereren.
