3.3.2 Factuur volledig crediteren

Declaraties dienen volledig te worden gecrediteerd indien bijvoorbeeld het aantal uren en/of het uurtarief niet klopten. Ook wanneer de nota op een andere naam moet komen te staan, dient de factuur volledig te worden gecrediteerd.

!Indien de factuur enkel voor een gedeelte nog open staat, zou u de stappen uit hoofdstuk 3.3.3 dienen te volgen.

*Indien uw kantoor gebruik maakt van onze volledige administratiemodule is het raadzaam om eenmalig in de bedrijfsinstellingen in te geven dat de originele factuur automatisch met de creditnota wordt afgeboekt in het memoriaal (zie hoofdstuk 12.12). Let op: deze optie kan niet worden gebruikt wanneer u werkt met ons basispakket, de Administratiemodule Light of een exportkoppeling met Exact Online of Twinfield!

Om een factuur volledig te crediteren, zoekt u de nota op via de onderstaande manieren:

• Via het (insolventie of accountancy) dossier tabblad Financieel ➤ Facturen ➤ Facturen
• Via het algemene project of incassodossier tabblad Financieel ➤ Factureren ➤ Facturen
• Links via het hoofdmenu Administratie ➤ Facturen of Administratie ➤ Dagboeken ➤ Uitgaande facturen indien u gebruik maakt van de administratiemodule
  

!Zodra bij onderstaande stappen op de actieknop “Creëer creditfactuur” wordt geklikt, wordt direct alles van de originele nota vrijgegeven ongeacht of de creditfactuur definitief wordt verwerkt of wordt geannuleerd.

Stappen voor een volledige creditering:

1. Zoek de factuur op en dubbelklik op de regel om deze te openen.
2. Klik links via de knop op Creëer creditfactuur. Er wordt een nieuwe factuur geopend in een nieuw venster met de status ‘Lopend’.
3. Voer eventueel de gewenste verzenddatum, boekjaar en periode in en bewaar de wijziging
4. Klik links via de knop op Verwerk en open e-mail of op Verwerk en print.