In dit hoofdstuk lichten wij toe hoe u een relatie invoert.
6.1.1 Een particulier aanmaken
Ga naar Relatiebeheer ➤ Particulieren
Klik op Nieuw, waarna het onderstaande scherm verschijnt:
In het tabblad ‘Overige’ is het mogelijk om de persoonlijke gegeven van de particulier in te vullen zoals BSN nummer, geboortedatum, nationaliteit, e.a.
In het tabblad ‘Partner’ kunt u de partner van de particulier koppelen. U kunt hier ook direct een nieuwe particulier aanmaken, indien de partner nog niet is ingevoerd in BaseNet. Klik dan op Nieuwe partner koppelen.
6.1.2 Een bedrijf aanmaken
Klik op Nieuw. Onderstaand scherm verschijnt.
6.1.3. Contactpersoon toevoegen
Relatiebeheer ➤ Contactpersonen
Er zijn meerdere manieren om contactpersonen in te voeren. Contactpersonen kunt u direct aanmaken onder een bedrijf, via de ingang contactpersonen of via het actie menu. In deze handleiding gaan wij in op het aanmaken van een contactpersoon via het actiemenu.
6.1.4. Aanmaken van een contactpersoon
Klik op de “actieknop” bovenin en kies voor “nieuw contactpersoon”. Er verschijnt nu een nieuw scherm waar u de gegevens van de contactpersoon kunt invoeren.
Vul in dit scherm alle naw-gegevens in. De velden Titel (voor) en Titel (na) kunt u gebruiken om titels als mr. drs. of bijvoorbeeld (MBA) in te vullen. Deze titels worden bijvoorbeeld bij mailings meegenomen.
Vergeet niet het veld postadres in te vullen. Dit adres wordt gebruikt bij het versturen van bijvoorbeeld brieven of mailings aan de contactpersoon.
In het midden van het scherm vindt u het veld bedrijf. Hier geeft u aan bij welke organisatie de persoon werkzaam is. Om een bedrijf te koppelen kunt u de naam van het eerder ingevoerde bedrijf intypen en op “tab” drukken om het bedrijf te koppelen. Als u het bedrijf niet eenvoudig kunt vinden kunt u op het vergrootglas klikken voor uitgebreidere zoekmogelijkheden.
Met de knop Bewaar/Sluit (links bovenin) kunt u de relatie bewaren. De relatie is nu ingevoerd.
