En este capítulo vamos a ver cómo crear una nueva relación.
Crear una relación como particular
Ir a Relaciones ➤ Particular
Haga clic en Nuevo [+], y le aparecerá la pantalla siguiente, tal y como se muestra a continuación:
Para un uso óptimo de BaseNet se recomienda crear la ficha de relación lo más elaborada posible e incluir información en todos los campos relevantes.
En la pestaña ``Varios´´ puede introducir información personal como número de seguridad social, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, etc.
La pestaña ``Pareja´´ le permite introducir la pareja del particular en concreto. Para introducir la pareja debe de crear una nueva relación puede hacerlo con el botón [+] y quedará vinculada como pareja de esa relación.
Crear una empresa/organización
Haga clic en Nuevo [+], después de lo cual le aparecerá la pantalla siguiente, tal y como se muestra a continuación:
Crear un Contacto
Relaciones➤ Contacto
Hay varias maneras de crear una relación en BaseNet. Los contactos se pueden crear directamente en el gestor de relaciones en la pantalla de contactos o a través de uno de los atajos de BaseNet, el menú desplegable de las tres líneas.
Crear un contacto
Haga clic en el icono de las tres líneas en la parte superior de la ventana y opte por “ Nuevo contacto”. Ahora aparece una nueva ventana donde puede ingresar la información perteneciente al contacto en forma de una persona privada.
En esta pantalla, ingrese la información correspondiente a Nombre, Dirección y Ciudad. El campo Título (antes) y l campo Título (después) se pueden usar para completar títulos como Mr., Dr., o, por ejemplo, (MBA). Dichos títulos se aplican al enviar correos/ boletines..
No te olvides de rellenar las casillas de dirección postal. Esta dirección se usa cuando se envían cartas o correos al particular concerniente.
En el centro de la pantalla, encontrará el campo “Empresa”. Aquí puede indicar qué organización o persona privada representa a la empresa. Para vincular una empresa, puede introducir el nombre de la empresa de la cual ya se ha creado una tarjeta de contacto y luego ingresar la tecla “tabular” para vincular la empresa. Si la empresa no aparece fácilmente a través de la búsqueda, puede usar la lupa para obtener más información. Opciones de búsqueda.
El contacto se puede guardar haciendo clic en el botón Guardar/Cerrar en la esquina superior izquierda. La relación se habrá introducido y generado.
