RTF los archivos se usan para componer documentos, fax, facturas y plantillas de recordatorio. Cuando realiza una plantilla como RTF (Rich Text Format) los códigos se colocan en unos campos específicos denominados Merge Fields (fusión de campos). Colocando un código de plantilla en un campo Merge el código introducido seguirá funcionando. Cuando no utilice campos de Merge(fusión) no seguirá funcionando.
Desarrollo o revisión de plantillas de documentos
Administración-> Ajustes de administración -> Plantillas -> Factura
Este manual no contiene información sobre la revisión de plantillas de facturas
[Belangrijk] Importante
Campos de Fusión en Word, Office 2003:
Elija su barra de herramientas predeterminada ‘‘Agregar/Insertar’‘ y luego ‘‘Campo’‘. Se abrirá una nueva ventana. Debajo de ‘‘Nombre de campo’‘ seleccione ‘’ Campo de fusión’‘. En ‘‘Propiedad de campos’‘ puede agregar el código deseado. Ahora haga clic en Aceptar para agregar ese campo en particular a su plantilla.
Campos de Fusión en Word, Office 2007:
Abra la pestaña ‘‘Agregar/Insertar’‘. En el campo ‘‘Texto’‘ seleccione ‘‘Piezas rápidas’‘. Ahora seleccione la opción ‘’ Campo’‘. Aparecerá una nueva opción. Bajo ‘‘Nombre de campo’‘ seleccione ‘‘Campo de fusión’‘. Bajo ‘’ Propiedades de campo’‘ puede insertar el código deseado. Ahora haga clic en OK para añadir el campo a su plantilla.
Crear plantillas de documentos nuevos.
Ajustes-> Ajustes de la empresa-> Plantillas -> Documentos -> Nuevo
Seleccione un ‘‘tipo’‘ cuando cree una nueva plantilla y asígnele un título para referencias futuras. También deberá especificar el nivel de acceso de la plantilla si desea que sea visible para todos o sólo para determinados empleados/departamentos.
Crear un nuevo documento .RTF y guárdelo en el disco duro de su ordenador para tenerlo accesible en futuras ocasiones. Introduzca el texto que desee y los códigos de plantilla. Revise el diseño del documento si lo desea y guarde el archivo (como documento RTF). Una vez más.
Vuelva a plantillas de documentos y seleccione archivo, escoger archivo y seleccione el documento sobre el que ha trabajado. Posteriormente haga clic en guardar.
Aparecerá un mensaje indicando que sus cambios se han guardado.
La plantilla ya se puede utilizar. Recomendamos realizar una prueba sobre el funcionamiento de la plantilla. Para más información consulte el apartado crear un documento de este mismo manual.
Revisar plantillas de documentos existentes.
Al generar su cuenta de BaseNet tendrá un número de plantillas por defecto en su entorno. Estas plantillas por defecto pueden valer como base para cualquier otra plantilla. Puede copiarlas y crear plantillas nuevas. O crear directamente plantillas nuevas a través del botón de [+]. Además puede revisar/editar las plantillas es posible que desee cambiar los márgenes de acuerdo a sus gustos.
Ajustes -> Ajustes de empresa -> Plantillas -> Documentos -> Buscar(lupa)
Selección las plantillas que desea revisar y haga clic en Editar. Aparecerá una ventana. Haga clic en descargar plantilla y guarde el archivo en el disco duro de su ordenador. Abra el archivo con, por ejemplo, Word. Realice los cambios deseados y guarde el nuevo archivo. Asegúrese de guardar el archivo con extensión .RTF.
Vuelva a la pantalla dónde descargó la plantilla en primer lugar para modificarla. Haga clic en Archivo> Escoger archivo y seleccione la plantilla modificada. Haga clic en guardar y cerrar. Le aparecerá un mensaje de confirmación.
La plantilla está lista para ser utilizada. Recomendamos que compruebe el correcto funcionamiento de la plantilla en el sistema.
