Ajustes de empresa Desde este menú podrá fijar los ajustes de empresa. Es posible incluso cargar un logo. Los datos que se añadan aquí se aplicarán, en toda la empresa, a las plantillas predeterminadas y otros componentes.
Copia de Seguridad A través de este menú el cliente podrá solicitar una copia de seguridad. Todos sus datos dentro de BaseNet se ofrecerán como un archivo zip comprimido. Se cobrará una tarifa única de €15,00 por la solicitud de copia de seguridad.
Cuentas de Usuario desde este menú se podrán crear las cuentas de Usuario. Puede hacerlo siguiendo estos pasos:
- Ir a Relaciones -> Empleados. Cree el empleado que utilizará la futura cuenta. No tiene por qué estar completamente rellena, con que contenga el nombre y el correo electrónico será suficiente.
- Ve a Ajustes -> Ajustes de empresa -> Sistema -> Cuentas de Usuario, y haga clic en búsqueda para encontrar al empleado previamente registrado. Ahora haga doble clic sobre el empleado para que se abra la Ventana que nos permitirá hacer la cuenta de Usuario.
- Especifique una contraseña y pulse sobre guardar para que se cree la nueva cuenta de Usuario. También es posible enviar directamente las credenciales de inicio de sesión al empleado correspondiente. Para hacerlo, utilice el botón “Guardar y enviar por correo electrónico”, luego de lo cual aparece un correo electrónico que contiene las credenciales de inicio de sesión del empleado correspondiente.
Seguridad IP Es posible limitar el inicio de sesión de BaseNet a usuarios que accedan desde otras IP. Por defecto, todo el mundo puede iniciar sesión, con su login, en todas partes. Pero también se puede especificar una dirección IP particular a través de este menú si desea que el CRM solo se pueda iniciar sesión en ciertas ubicaciones. Para establecer esta ubicación, siga estos pasos:
- Ajustes -> Ajustes de Empresa -> Sistema -> Seguridad IP
- Haga clic en Nuevo. Aparecerá una nueva pantalla.
- Ahora introduzca la dirección IP en el campo IP. Para usar la dirección IP de la ubicación a la que está accediendo actualmente a su cuenta BaseNet, haga clic en el botón “Usar la dirección IP de la ubicación actual”.
- Se puede añadir una descripción, acto seguido y para que los cambios surtan efecto guardaremos los cambios efectuados pulsando en el símbolo de guardar.
Niveles de acceso En BaseNet se pueden establecer una serie de niveles de acceso. Estas funcionan como niveles de accesibilidad, cada uno de los cuales proporciona una cierta cantidad de acceso y / o uso de componentes. Los niveles de acceso se pueden crear y administrar manualmente desde ‘‘Niveles de acceso’‘. Todos los empleados por defecto tienen acceso a “Todos” y Privado”.
Los niveles de acceso se pueden vincular a varios elementos guardados, como “Correos electrónicos”, “Eventos del calendario” y “Proyectos”. El acceso a componentes particulares también puede excluirse desde esta pantalla.
Derechos de acceso Desde ‘‘derechos de acceso” se puede determinar que niveles de acceso tiene cada empleado.
Importación de datos Este menú permite dentro de BaseNet una importación simple. El capítulo que trata sobre la importación de contactos proporciona más información sobre la importación de datos.
Seguridad IP Al usar la Seguridad IP, cuando inicie sesión en ubicaciones que no estén enumeradas en la configuración de seguridad IP, se le enviará un mensaje de texto de verificación. El usuario recibirá un Código de confirmación por mensaje de texto que debe introducirse antes de completar el inicio de sesión pasando la restricción de IP.
El servicio de mensaje de texto de verificación se activa por defecto cuando el Usuario ha especificado un número de teléfono. Este número se añade de la siguiente forma:
- Ajustes -> Ajustes de Empresa -> Sistema -> Cuentas de Usuario
Haga clic sobre la cuenta del Usuario que desee activar el servicio. - Introduzca el número de móvil en el campo especificado para ello. La información sobre el mensaje de texto adicional requerido si inicia sesión fuera de la zona segura IP lo encontrará en el punto de información del campo ‘‘Número de móvil’‘. Así ya se habrá activado el mensaje de texto de verificación para este Usuario.
