Manual

Horas y proyectos

Horas por día

Introducción a la funcionalidad ‘‘horas’‘ de BaseNet

BaseNet ofrece tres maneras de controlar las horas invertidas:

  • Controlar las horas manualmente
  • Controlar las horas utilizando la funcionalidad cronómetro
  • Controlar las horas introduciéndolas en la funcionalidad multihoras del escritorio

Este capítulo desarrollará los métodos mencionados anteriormente.

Ajustes de tarifa de horas.

Las tarifas de horas se deciden entorno a cuatro puntos.

  • Tasa de empleados por proyecto.
  • Tasa general por proyecto.
  • Tasa de empleados
  • Tasa de oficina.

El sistema primero revisa si se aplica el nivel 1, en caso negativo, el sistema buscará automáticamente la siguiente clasificación, el nivel 2. El nivel 3 y 4 solo pueden ser modificados por empleados con derecho de administración. Luego puede ir a Ajustes de empresa -> Horas -> “Tarifa por hora predeterminada” (nivel 4) o “Tarifa por hora por empleado” (nivel 3).

Entrada por hora separada:

Horas / Proyectos ➤ Horas por día

Para agregar una hora nuevamente cronometrada, haga clic en Nuevo. Aparecerá una pantalla como se muestra a continuación:

Después de abrir la ventana, el campo “Empleado” y el campo “Fecha” se completarán automáticamente. Es posible ajustar estos campos. Es posible marcar las horas posibles, aunque esto irá acompañado de una advertencia de seguridad. Ingrese “Tipo de actividad”. Estos tipos de horas se pueden agregar a la factura de su especificación de horas. El listado de actividad se puede modificar manualmente siempre que tenga credenciales de administrador. Si es así, esto último se puede hacer a través de los siguientes pasos:

Ajustes de empresa > Horas > Tipo de actividad

Ingrese las horas facturables y las horas trabajadas. En el campo memo, se puede agregar una aclaración con respecto a las horas. Esta aclaración se mostrará de forma predeterminada en la especificación de la hora del diseño de su factura. Si desea ingresar los kilómetros/millas deberá posteriormente marcar la casilla “gastos de viaje”. Si opera en función de una fija por visita, los kilómetros/millas se pueden omitir, pero la casilla gastos de viaje debe aún completarse. Es importante seguir estos pasos:

Ajustes de compañía ➤ facturación ➤ ajustes de facturación

Aquí puede establecer si trabaja basándose en una tasa por distancia o una tasa fija por visita.

Enlace un proyecto (expediente) y una empresa y haga clic en Guardar/Cerrar para guardar el campo de la hora.

Imputación rápida de horas (pantalla de horas múltiple).

Horas / Proyectos ➤ Horas por día ➤ Introduzca horas múltiples o en conjunto desde el menú principal de BaseNet (haga clic en un día cualquiera y se abrirá una ventana).

La pantalla de horas múltiples ofrece la posibilidad de una entrada rápida de horas desde BaseNet. Seleccione un día en particular presionando la tecla tab en su teclado para navegar al siguiente campo.

Ajustes de Empresa ➤ Horas ➤ Horas por día
Ajustes de Empresa ➤ Horas ➤ Horas establecidas actuales a través de la pantalla de horas múltiples

Cantidad de horas registradas por día Esta configuración indica la cantidad de horas predeterminadas por día y establece el color de la pantalla de entrada. Las horas están configuradas en ocho por defecto. Esto significa que, en realidad, el día correspondiente mostrará en naranja y un signo de exclamación en la pantalla de horas. Si se establecen más de ocho horas, el día se marcará en verde con un “v”.

Las horas programadas se pueden ajustar a través de la pantalla de entrada de múltiples horas Mediante esta opción puede indicar si desea ajustar las horas registras a través de la pantalla de horas múltiples. Hacer esto tiene la ventaja de poder ajustar fácilmente las horas registradas. La desventaja es que solo se pueden establecer campos de quince horas por día a través de la pantalla de múltiples horas. Si marca un promedio de quince horas por días o más, recomendamos desactivar esta configuración.

Horas de entrada:

Para ingresar horas, haga clic en un día en particular en la pantalla de inicio del CRM en línea de BaseNet y luego vaya a: Horas/ Proyectos -> Horas por día -> Introducir horas múltiples, aparecerá la siguiente ventana como se muestra en la ilustración siguiente:

Introduzca un proyecto y el sistema vinculará automáticamente el contacto de factura del proyecto vinculado. Ingrese el tipo de horas, las horas registradas, las horas gastadas y una descripción. Esto se puede hacer para múltiples cambios si es necesario. Para guardar las horas, haga clic en Guardar. Aparecerá un mensaje de confirmación mostrando las horas ingresadas. Haga clic en Aceptar y dependiendo de su configuración, la pantalla se cerrará.