1. Utilizar la lupa para vincular rara vez será necesario.
Prácticamente todo es accesible a través del campo de búsqueda. En el caso de que se obtengan demasiados resultados o se esté buscando un proyecto o relación desactivado, se utilizará la lupa.
2. Nunca escriba manualmente la dirección de correo electrónico en el campo ‘‘Para’‘.
Guarde primero la relación y el correo electrónico se autocompletará directamente. De esta manera el correo electrónico siempre quedará vinculado a una relación.
3. Al archivar, elimine siempre el correo electrónico de la bandeja de entrada.
Al guardar un correo electrónico este se eliminará del buzón, de lo contrario, el correo electrónico terminaría tanto en el buzón como en el archivo. Esto podría causar confusión, contaminación y acciones repetitivas.
4. No cree carpetas
El buzón de correo contiene las carpetas ‘‘Bandeja de entrada’‘, ‘‘Borradores’‘, ‘‘Enviados’‘, ‘‘Spam’‘ y ‘‘Papelera’‘. No es necesario crear más carpetas, con un buen uso del sistema, los correos electrónicos ya respondidos o enviados se deben archivar.
Contrariamente a Microsoft Outlook y similares donde todo el buzón se ve como un gran archivo, BaseNet utiliza el gestor documental para almacenar los correos electrónicos como documentos.
5. No cargue automáticamente una plantilla de correo electrónico predeterminada (configuración personal).
Cuando se establece en la configuración personal; aplicar automáticamente una plantilla, el proyecto y la relación no se agregarán automáticamente a la plantilla, puesto que ese paso se ha omitido. Además, hace que elegir una plantilla diferente sea mucho más tedioso. En BaseNet recomendamos realizar la carga manual de la plantilla que se realiza con tan solo un clic.
6. No cree demasiados niveles de acceso
Los niveles de acceso se deben de establecer en los proyectos. Todo lo que esté vinculado a ese proyecto tendrá ese nivel de acceso por defecto.
Se recomienda no tener demasiados niveles de acceso para que la información sea más fácil de encontrar y para que el historial de casos y proyectos sean visibles para todos.
