12.1 Systeem

Bedrijfsgegevens: In dit menu kunt u uw bedrijfsgegevens instellen. Het is ook mogelijk uw logo te uploaden. De gegevens welke u hier invult worden als basis gebruikt bij onder andere de (standaard) templates.

Backup: Via dit menu kunt u een klantenbackup aanvragen. Al uw gegevens zullen gecomprimeerd worden aangeboden als zipbestand. Aan het maken van een back-up zitten eenmalige kosten van € 16,00 verbonden.

Gebruikersaccounts Via dit menu kunt u gebruikersaccounts aanmaken. Om dit te doen volgt u onderstaande stappen:

1. Maak via Relatiebeheer ➤ Medewerkers de desbetreffende gebruiker als medewerker aan. Het is van belang hier in ieder geval de naam en het e-mail adres van de medewerker in te voeren.
2. Ga naar .Beheer ➤ Bedrijfsinstellingen ➤ Systeem ➤ Gebruikersaccounts en klik op Zoek om de eerder aangemaakte medewerker te zoeken. Dubbelklik vervolgens op de desbetreffende regel om het scherm voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker te tonen.
3. Vul nu een wachtwoord in en klik op Bewaar om de nieuwe gebruikersaccount op te slaan. Het is ook mogelijk de gegevens direct te mailen naar de desbetreffende medewerker. Om dit te doen gebruikt u de knop Bewaar en Email, er verschijnt vervolgens een nieuwe e-mail met hierin de gegevens van de zojuist aangemaakte gebruikersaccounts.

!Aangemaakte gebruikers worden automatisch meegenomen met de maandelijkse facturatie.

*Als de medewerker toegang dient te krijgen tot de app dient op het gebruikersaccount ook het mobiele nummer ingevoerd te worden alsmede het vinkje “Toegang tot de app”.

*Via het menu “gebruikersaccounts” is het ook mogelijk een account te resetten na vijf foutieve inlogpogingen. Een account op inactief zetten is ook mogelijk. De gebruiker heeft dan direct geen toegang meer tot de applicatie.

IP Beveiliging: Het is mogelijk om inloggen op BaseNet Online CRM te beperken voor bepaalde gebruikers. Standaard kan iedereen overal inloggen. Door een ip filter in te stellen via dit menu kunt u gebruik alleen toestaan vanuit bepaalde locaties. Om een IP filter in te stellen doet u het volgende:

1. Ga naar Beheer ➤ Bedrijfsinstellingen ➤ Systeem ➤ Ip filter
2. Klik op Nieuw. Er verschijnt nu een nieuw scherm.
3. Vul nu in het veld IP nr het gewenste IP adres in. Om het IP adres van uw huidige locatie in te vullen kunt u direct op Vul IP-nummer huidige lokatie automatisch klikken.
4. Vervolgens kunt u een omschrijving invullen en op Bewaar/Sluit klikken om uw wijzigingen op te slaan.
   

Inzageniveaus: Binnen BaseNet kunt u inzage niveaus definiëren. Dit zijn als het ware rechten groepen. De groepen kunt u zelf aanmaken en beheren. Iedereen beschikt standaard over de niveaus “iedereen” en “prive”. Binnen het menu “Inzage rechten” kunt u vervolgens bepalen welke gebruikers toegang hebben tot welke niveaus.

De “inzage niveaus” kunt u koppelen aan diverse opgeslagen items zoals “e-mails”, “agendapunten” en “projecten”. Hiermee kunt u inzage in opgeslagen onderdelen uitsluiten.

Inzagerechten: Met inzagerechten kunt u bepalen welke inzageniveaus toegekend dienen te worden aan welke gebruikers.

Gegevens importeren: Via dit menu kunt u eenvoudig gegevens importeren in BaseNet. In het hoofdstuk importeren van relaties kunt u meer lezen over het importeren van gegevens.

IP beveiliging: Als gebruik gemaakt wordt van IP beveiliging kan middels SMS verificatie worden ingelogd op locaties buiten de in het filter ingestelde IP adressen om. De gebruikers ontvangen dan na het ingeven van gebruikersnaam en wachtwoord direct een unieke smscode waarmee toegang wordt gegeven.

SMS verificatie wordt automatisch actief wanneer bij de gebruiker een mobiel nummer wordt ingevoerd. Dit nummer kunt u invullen door te gaan naar:

1. Beheer ➤ Bedrijfsinstellingen ➤ Systeem ➤ Gebruikersaccounts
2. Onder het label ‘Extra SMS verificatie indien buiten IP beveiliging’ vult u in het veld ‘Mobiel nummer’ het mobiele telefoonnummer van de medewerker in. Klik op Bewaar om de gewijzigde gegevens op te slaan. Vanaf dat moment is de SMS verificatie voor die gebruiker actief.