6.6.3 Dossier vrijgeven

In dit hoofdstuk leest u hoe u het dossier van de cliënt kunt vrijgeven op het cliëntenportaal. Het vrijgeven van een dossier voor de cliënt kan op twee manieren.

Optie 1: via relatiebeheer

Ga naar Relatiebeheer ➤ Klantenintranet dubbelklik op de betreffende gebruiker. Klik vervolgens op aan de rechterkant. Vul het dossier in dat u wilt vrijgeven en vervolgens op bewaren. Indien u meerdere dossiers in één keer wilt vrijgeven voor een cliënt dan kunt u dat via dit scherm doen.

Optie 2: via het dossier

U kunt het dossier ook vrijgeven voor de cliënt vanuit het dossier zelf. Open het betreffende dossier en ga naar het tabblad KlantenIntranet. Klik vervolgens op het plus icoon aan de rechterkant . Via deze manier kunt u hetzelfde dossier direct voor meerdere intranetgebruikers vrijgeven.

Een beheerder van het portaal kan in de instellingen van het portaal aangeven welke zaken wel en niet inzichtelijk zijn voor de cliënt.