3.4.3 Handmatig factureren van verschotten

1. Open in het gewenste dossier de tabbladen zoals hieronder aangegeven:

2. Koppel in het veld ‘Prod/Art.’ het gewenste product.

*Door het procentteken te gebruiken voor de invoer zoals bijvoorbeeld %verschot wordt er gezocht op alle producten met het ingevoerde woord.

3. Voer de gewenste omschrijving in wat moet worden getoond op de factuur.

4. Wijzig eventueel het aantal.

5. Voer bij de prijs het exclusieve btw bedrag in.

6. Met het veld ‘Factureerbaar vanaf’ kunt u eventueel een datum invoeren waar u achteraf in het facturatiescherm op kunt filteren.

7. Klik op om de factuurregel aan te maken zoals te zien in onderstaand scherm.

8. Om de factuurregel te factureren, dient u het dossier eerst linksboven te bewaren via

9. Klik links in het dossier op en vervolgens op Factureren. Hierbij zal het facturatiescherm worden geopend.

!Indien u enkel het verschot wenst te factureren, dient u bij de filters de uren uit te sluiten.

*Bij gebruik van meerdere verschotten kunt u eventueel de doorbelastingen filteren op datum.

10. Vink links het hokje aan en klik rechts in het scherm op om de factuur aan te maken.

11. Open de factuur door in de kolom “Factuur” te klikken op “Open factuur:…(factuurnummer). Onderstaand scherm zal worden geopend:

12. Om de verschotten nota te controleren middels een voorbeeld klikt u via op “Print factuur” om het voorbeeld in Word te zien of op “Voorbeeld e-mail” om de begeleidende e-mail alsook het voorbeeld in PDF te kunnen bekijken. Indien alles naar wens is, kunt u de factuur definitief maken middels stap 13.

13. Indien het voorbeeld naar wens is, kunt u de factuur definitief maken door deze te verwerken. Wanneer u facturen per nota wilt verwerken, klikt u in de uitgaande factuur onder op “Verwerk en open e-mail” of op “Verwerk en print”. De begeleidende e-mail of de print versie in Word zullen worden geopend en de factuur zal de status “Gefactureerd” krijgen. De nota zal definitief verwerkt zijn en is niet meer aan te passen.