Verlaufs-Einstellungen: Nach dem Öffnen der Rolodexkarte order eines Projekts, werden die aktuellsten Elemente zu Projekt oder Kontakt im Tab “Verlauf” aufgelistet. Diese Einstellungen können verwendet werden, um zu definieren, was und wieviel aufgelistet werden soll.
Neue Unternehmen von externen Quellen: Hier können Sie die Einstellungen für externe Kontakte verwalten. Beispielsweise von welcher Quelle (Handelskammer / Handelsregister / Gelbe Seiten) die externen Kontakte abgerufen werden.
Kontaktattribute: Attribute ermöglichen Ihnen, Kontakte oder Projekte zu definieren. Attribute können für Auswahl und Versand oder für den Abruf von großer Kontakt- und / oder Projektanzahl verwendet werden.
Projektattribute: Dieses Menü lässt Sie Attribute für Projekte (Akten) verwalten.
Standard-Tab für externe Quellen: Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Standardtabs, wenn Sie nach neuen Kontakten von externen Quellen suchen.
Projekt-Kontaktarten: Dieses Menü ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Kontaktarten, welche Sie mit einem Projekt verlinken möchten.
Projekt-Relationsarten: Hier können Sie Kontaktarten erstellen. Diese können im Tab “Sonstiger Kontakt” verwendet werden. Dieses Tab kann in einer Rolodex-Kontaktkarte unter “Unternehmen”, “Kontakt als Privatperson” oder Kontakt als Individuum” gefunden werden. Dies dient als Assoziierung zwischen Kontakten.
