Um zu importieren, gehen Sie zu Verwalten > Unternehmenseinstellungen > System > Daten importieren. Wählen Sie die Importart aus (Unternehmen, Kontakte in Form privater Kontakte oder Kontakte in Form von Individuuen) und klicken Sie auf downloaden, um die benötigten Importvorlagen abzurufen.
Nun können Sie beginnen, die Vorlage einzufüllen. Das zweite Tab innerhalb dieser Vorlage zeigt die Angaben (Feldlänge) in den meisten Feldern an. Es ist sehr wichtig, diese Richtlinien aufrechtzuerhalten, um einen erfolgreichen Import zu ermöglichen.
Vorgehensweise 4.5. Kontakte in Form von privaten Personen importieren
Bei der Importierung ermöglicht das System standardisierte Kontaktcodes. Dies funktioniert solange, wenn keine Kontakte in Form von privaten Personen importiert werden. Falls Kontakte in Form von einer privaten Person in der Tat importiert werden, müssen Sie zuerst Kontakte in Form eines Unternehmens importieren.
Downloaden Sie das bestimmte Unternehmens-Importierungsblatt und erstellen Sie eine neue Spalte – dies sollte die erste Spalte sein. Benennen Sie die Spalte wie im Titel mit “Rcode”. In dieser Spalte können Sie nun manuell Codes mit dem Inhalt von importierten Unternehmen eingeben. Es ist empfehlenswert, ein nummerisches System unter 100000 zu definieren. Diese Zahl wird nachfolgend im System standardmäßig eingegeben.
Nach dem vollständigen Ausfüllen der Excel-Datei sollten Sie die Unternehmen importieren. Vergessen Sie nicht, die Excel-Datei zu schließen, wenn Sie importieren. Für einen korrekten Import gehen Sie zu Verwalten > Unternehmenseinstellungen > System > Daten importieren. Im Anschluss wählen Sie “Unternehmen” im Aufklappmenü und klicken Sie auf “Browse”, um die Excel-Datei auszuwählen. Zuletzt mpssen Sie auf “Importieren” klicken, um den Import der Datei einzuleiten.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie in das Kontakteblatt (für Kontakte in Form von privaten Personen) ausfüllen. Der zuvor zur Verfügung gestellte “Rcode” kann nun im “Unternehmens-Code”-Feld eingegeben werden. Somit werden die Kontakte (in Form von privaten Personen) mit zuvor importierten Unternehmen importiert.
Nachdem Sie die Excel-Datei komplett ausgefüllt haben, importieren Sie die Kontakte in Form von individuellen Personen. Vergessen Sie nicht, die Excel-Datei zu schließen, wenn Sie importieren.
Um zu importieren, gehen Sie zu Verwaltung ➤ Unternehmenseinstellungen ➤ System ➤ Daten importieren Im Folgenden wählen Sie den Kontakt als individuelle Person im Aufklappmenü und klicken Sie auf “Browse”, um zur eingegebenen Importvorlage zu gelangen. Zuletzt klicken Sie auf “Importieren”, um den Import der Datei einzuleiten.
