Vordefinierte Felder
Vordefinierte Felder bilden das Fundament für gewünschte Felder, wie z.B. einem Kontakt oder einem Projekt.
Es gibt eine Anzahl an vordefinierten Feldern, welche Sie im Hinterkopf behalten sollten, wenn Sie eine Vorlage erstellen oder ergänzen:
- $data.email. Dies betrifft Email- und Notizvorlagen.
- $data.letter. Dies betrifft Brief- und Faxvorlagen.
Verlinkungen und Einheiten
Ein Kontakt, Projekt oder Mitarbeiter wird in BaseNet als Einheit / Entität bezeichnet.
Nach den genannten vordefinierten Feldern wird die Entität von demjenigen eingefügt, welcher diese nachfolgenden Felder verwendet. Hier sind einige Beispiele:
- relation. Für Daten des verlinkten Kontakts (private Person, Individuum oder Unternehmen).
- project. Für Daten hinsichtlich eines Projekts.
- project.relation. Für Daten des Kontakts (private Person, Individuum oder Unternehmen) des verlinkten Projekts.
- employee. Für Daten des Mitarbeiters, welcher die Email erstellt hat.
Verlinkung von Felder
Sobald der Pfad für die bestimmte Entität aufgelistet ist, können Sie das gewünschte Feld mit dieser Entität verlinken. Dies erfolgt, indem Sie den Feldnamen (Vorlagencode) des Felds hinter des erstellten Pfads in die Entität bewegen. Es ist sehr einfach zurückzuverfolgen, welcher Vorlagencode für welches Feld verwendet wurde. Um dies zu tun, öffnen Sie beispielsweise die Rolodex-Karte des Kontaktes. In diesem Feld werden Sie ein Rufname-Feld mit einem Etikett (hier ist der Text “Rufname” vermerkt) finden. Wenn Sie Ihren Cursor über das Etikett bewegen, erscheint ein Tool-Tip. Dieses Tool-Tip zeigt die betreffenden Vorlagencodes an. Der Vorlagencode für Rufnamen ist “Vorname”.
Beispiel 14.1. Beispiel eines Vorlagencodes
Der Code ‘’$data.email.relation.firstname’‘ besteht aus dem gesamten Pfad entlang “Vorname” und dem Kontakt, welcher mit der Email verlinkt wurde.
Falls das Feld “Vorname” anstatt des Codes in der Rolodex-Karte des verlinkten Kontakts im System eingegeben wurde, wird der betreffende Name in dem Feld erscheinen, wenn Sie eine Email erstellen.
Ihre Unternehmensinformationen verlinken
Verwalten > Unternehmenseinstellungen > Verwalte Unternehmenseinstellungen
Ihre Unternehmensinformationen können innerhalb Ihres Systems verwaltet werden. Diese Informationen können später über die archivierte Korrespondenzeintragungen abgerufen werden. Der Pfad zu diesen Daten kann basiert auf einem vordefinierten Feld, gefolgt von einem Vorlagencode des erwünschten Felds, generiert werden.
Das vordefinierte Feld, welches mit diesen Daten verlinkt ist, wird wie folgt angegeben: $data.companyInfo.myCompany. Dieses vordefinierte Feld unterscheidet nicht zwischen Email oder Brief – diese bleiben immer identisch. Die Vorlagencodes für verfügbare Felder sind im Tooltip des Etiketts verfügbar und erscheinen, wenn Sie den Cursor darüber bewegen. Die Vorlagencodes der am meisten benutzten Felder sind in den infrage kommenden Feldern verfügbar. Hier können Sie ebenso Beispiele für Vorlagencodes finden.
