S’il vous plaît entrez la valeur totale de tous les actifs de compte d’épargne libre d’impôt (CELI), les cotisations prévues et les droits de cotisation actuels.
Valeur: Entrez la valeur totale que vos clients possèdent dans tous leurs investissements non enregistrés.
Épargne: Entrez la valeur de toutes les épargnes prévues, soit annuellement ou mensuellement telle que définie au sélection de fréquence.
Fréquence: Sélectionnez annuel ou mensuel à partir de la liste déroulante pour définir la fréquence d’épargne future.
Indexation à l’inflation: Pour spécifier si les épargnes futures augmenteront avec l’inflation, sélectionnez oui ou non de la liste déroulante.
Droits de cotisation: Entrez les droits de cotisation de CELI disponibles sur la base de l’année d’imposition la plus récente du client. L’épargne de CELI ne sera pas permis au-déla de ce montant.
Allocation automatique: Afin de maximiser l’épargne fiscale offerte par un CELI, sélectionnez oui de la liste déroulante d’allocation automatique et le RazorPlan rééquilibra automatiquement les actifs non enregistrés au CELI, jusqu’au maximum autorisé chaque année.
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