En tant qu’un conseiller complète l’analyse d’un client, les sujets de préoccupation peuvent être soulignées et discutées. La zone des recommandations permet au conseiller de répondre à ces questions en utilisant des recommandations écrites standardisées ou personnalisées. De plus, avec ces recommandations un conseiller peut définir une période de temps ainsi qu’indiquer la personne responsable de la gestion de la recommandation.
Ouvrez le fenêtre de recommandations en cliquant sur le bouton 
dans la barre d’outils de RazorPlan.. Des recommandations peuvent être ajoutées, modifiées, supprimées ou imprimées à partir de la fenêtre des recommandations.
Il y a 6 catégories différentes de recommandations; la gestion financière, la gestion d’actifs, la planification fiscale, la planification de la retraite et la planification successorale.
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