Le rapport du numéro de préparation-retraite a été conçu pour vos réunions les plus informelles avec vos clients. Ce rapport est le plus efficace dans les réunions de prospection et de non-planification. Il vous permet de commencer une discussion sur la planification financière à chaque réunion avec un client. L’objectif principal de ce rapport est de calculer le numéro de préparation-retraite d’un client et de démontrer la nécessité de poursuivre la planification. Cette approche facilite la transition de prospection et d’autres réunions de non-planification envers une discussion de planification plus globale. Cliquez ici pour voir un échantillon.
Le rapport est composé d’une page de couverture et cinq documents supplémentaires. Au moment de l’impression vous pouvez sélectionner les documents que vous souhaitez inclure dans le rapport final imprimé.
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