Ouvrir un client

Pour ouvrir un fichier de client existant, cliquez de la page d’accueil de RazorPlan.

D’ici vous pouvez ouvrir, copier, voir les détails ou supprimer un fichier de client.

Ouvrir

Sélectionnez un fichier disponible de client à partir des fichiers de client répertoriés dans la fenêtre de recherche de client. Une fois sélectionné, cliquez le bouton au bas à droite. Le fichier de client ouvrira et vous serez dirigé à l’étape Informations personnelles dans la saisie de données. D’ici, vous pouvez consulter les données des clients et calculer les résultats.

*Une fonction de filtre a été incluse pour aider à localiser un compte de conseillers. Cliquez le bouton en haut d’une colonne disponible. Ici vous pouvez spécifier vos critères de recherche et filtrer les résultats affichés.

Copier

La fonction copier vous permet de créer une copie d’un fichier de client. Une fois le fichier est sélectionné, cliquez le bouton au bas à gauche. Un nouveau nom de fichier sera créé et une version double du fichier original sera disponible. Tout changement dans le nouveau fichier n’aura pas d’impact sur le fichier original.

Transférer

La fonction Transférer vous permet d’envoyer une copie du fichier de client à un autre utilisateur ou à l’assistance. Une fois qu’un fichier est sélectionné, cliquez le bouton . La fenêtre Transférer Client apparaîtra.

Sélectionnez cette option pour envoyer le fichier à l’assistance ou à un autre utilisateur et entrez l’identifiant d’adresse courriel de cet utilisateur, puis cliquez sur .

Lors du transfert à un autre utilisateur, vous pouvez décider d’afficher ou de masquer des informations personnelles. Lors de la transmission à l’assistance des renseignements personnels sont toujours cachés.

Détails

La fonction détails affichera des informations relatives aux dossiers des clients individuels. Sélectionnez un fichier pour afficher et cliquez . Le fenêtre détails affichera le nom de fichier, nom de plan, date créé et modules d’application chargés.

Effacer

Pour supprimer un fichier de client, sélectionnez le fichier et cliquez le bouton button. La suppression d’un fichier de client est définitive et ne peut pas être annulée.