Planificateur de budget

* Cliquez ici pour télécharger la feuille du planificateur de budget

L’application de Planificateur de budget est un moyen facile pour aider les clients de travailler au bout de leurs décisions de dépenses. La tâche d’aider le client de trouver l’argent dont il a besoin d’économiser pour la retraite, ou pour acheter l’assurance nécessaire afin de garantir la sécurité financière de leur famille, peut être difficile. Cette application de Planificateur de budget aidera les clients se sentir en confiance qu’ils peuvent se permettre de mettre en œuvre vos recommandations.

Commencez par la saisie de votre revenu et vos dépenses actuels dans la saisie de données de l’application. Une fois que vous avez saisi les numéros de budget actuel du client, vous pouvez apporter des modifications au budget proposé afin de réaffecter les revenus des catégories moins importantes aux plus importantes.

*Pour gagner du temps, vous pouvez choisir d’importer l’application de la saisie de données en cliquant le bouton . Cela importera les champs de données applicables à partir de la saisie de données principale du fichier client.

Une fois que toutes les données ont été saisies, cliquez le bouton et l’application vous permettra de comparer le budget proposé et l’actuel et fournira un résumé des montants réaffectés. Les résultats seront affichés dans l’un des trois onglets disponibles : Actuel, Proposé et Rapport.

• Actuel – Affiche une ventilation du budget actuel.
• Proposé – Affiche une ventilation du budget proposé.
• Rapport – Compare le budget actuel au budget proposé.

Résumé du budget (Revenu)

Entrez toutes les sources de revenu annuel après impôt pour le client et le conjoint/partenaire. Vous pouvez saisir un montant total annuel de chaque catégorie en tapant simplement dans le champ prévu, ou saisir une ventilation détaillée de chaque valeur en cliquant sur le bouton .

Résumé du budget (Dépenses)

Entrez toutes les dépenses de style de vie annuels après impôt pour le client et le conjoint/partenaire. Vous pouvez saisir un montant total annuel de chaque catégorie en tapant simplement dans le champ prévu, ou saisir une ventilation détaillée de chaque valeur en cliquant sur le bouton .