C’est quoi Le RazorPlan?
Le RazorPlan est un logiciel de planification financière qui prend un minimum de temps pour compléter et est centré sur l’engagement des clients à travers des discussions signicatives et une analyse des besoins. En plus de l’analyse de base, Le RazorPlan comprend également une bibliothèque d’applications conceptuelles et de calcul.
Comment fonctionne-t-il?
Le RazorPlan ne nécessite que des informations clés à partir d’un client et, en utilisant ses algorithmes innovants, déroulera des calculs intuitifs en votre nom. Cette méthode permet d’analyser rapidement les besoins financiers et de gestion du risque de vos clients tout en leur aidant à comprendre l’importance de vos recommandations.
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