Après la saisie des données de client, l’écran des graphiques affiche une analyse calculée et vous permet de commencer à travailler avec le fichier de client.
Il y a deux zones incluses dans l’écran des graphiques; le panneau de graphiques et le panneau de données.
1. Panneau de graphiques
Le panneau de graphiques contient 5 graphiques; flux d’argent, actifs financiers, impôt sur le revenu, gestion de risques et options de retraite. Ces graphiques agissent comme l’affichage à l’écran de l’analyse du client. Des réunions avec des clients peuvent être exécutés à l’aide de l’écran de graphiques pour une discussion sur le champ, ou ces informations peuvent être imprimées en utilisant le rapport du client..
2. Panneau de données
Le panneau de donnéesl vous permet de modifier les points de données clés du client et résoudre pour les valeurs optimales. Cette approche vous permet de modifier les données sans avoir besoin de naviguer de retour à l’écran de la saisie de données.
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