Cette analyse financière est basée principalement sur l’âge de client(e). Pour cette raison, nous recommandons que l’information du principal pourvoyeur soit entrée dans le champ client(e).
Prénom & initiale: Le prénom et l’initiale entrés seront affichés sur les rapports et graphiques du client.
Nom: Le nom entré sera affiché sur les rapports et graphiques du client.
Date de naissance: Les dates peuvent être saisies directement dans le champ en utilisant le format MM/JJ/AAAA, ou en cliquant sur le bouton 
et sélectionnant une date dans le fenêtre contextuelles. Cette date permettra d’établir le calendrier de l’analyse.
Sexe: Le sexe entré affectera le calcul de l’espérance de vie statistique.
Retraité: Ce champ indique au logiciel si le client est actuellement à la retraite ou continue à travailler. Si oui est sélectionné, la saisie de données de pré-retraite sera désactivée.
État civil: Sélectionnez l’une des options disponibles de la liste déroulante. L’état civil n’activera/désactivera pas les données d’époux(se)/conjoint(e), elles sont contrôlées par la sélection du plan conjoint.
Plan conjoint: Cette sélection indiquera si les données époux(se)/conjoint(e) seront incluses. Si non est sélectionné, toutes les données époux(se)/conjoint(e) seront désactivées.
Nom du fichier: Ce champ vous permettra de modifier le nom du fichier client ouvert. Vous serez en mesure de trier les résultats par ce champ lors de l’ouverture d’un client existant.
Nom du plan: Ce champ indiquera le nom du plan que le conseiller a choisi et est entré lors de la création d’un nouveau client. Vous pouvez également trier par ce champ lors de l’ouverture d’un client existant.
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