Buts et objectifs

Sélectionnez des objectifs qui reflètent avec précision les objectifs de retraite et de la planification successorale de votre client(s). Le nombre maximum d’objectifs accordés est cinq. Sélectionnez un objectif disponible à partir du menu déroulant et cliquez .

*Si vous ne trouvez pas un objectif approprié, cliquez et entrez manuellement votre objectif personnel.

Une fois ajouté, chacun des objectifs peut être modifié en tapant directement dans la cellule. Pour supprimer un objectif, cliquez sur le bouton à droite de l’objectif que vous voulez effecer.