Pour ajouter une recommandation, sélectionnez une recommandation appropriée de la liste déroulante ‘sélectionnez une recommandation’ et cliquez 
. La recommandation sera ajoutée au fichier du client avec l’option d’établir une période de temps et une responsabilité. Une fois ajoutée, la recommandation peut être modifiée selon les besoins.
Période de temps: La période de temps prévue pour répondre à la recommandation déclarée. Cela peut être n’importe quand entre 1-3 mois et >10 années.
Responsabilité: La personne responsable de la gestion de la recommandation déclarée. Cela peut être le conseiller, le client, l’époux(se)/conjoint(e) ou d’autres.
Une fois la recommandation a été ajoutée, cliquez 
pour enregistrer la recommandation et l’ajouter au fichier du client.
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