Toute navigation du logiciel se fait en utilisant la barre d’outils de RazorPlan. La barre d’outils est seulement visible à partir d’un fichier du client ouvert et vous permettra de saisir des données, calculer des valeurs et imprimer des rapports.
Page d’accueil: Ceci vous retournera à la page d’accueil de RazorPlan. D’ici vous pouvez commencer un nouveau client, ouvrir un client existant ou lancer l’enquêteur. Vous pouvez également sélectionner un grand nombre de ressources de soutien du centre de ressources..
Enregistrer: Vous êtes en mesure d’enregistrer un fichier à tout moment en cliquant le bouton . Le logiciel va également enregistrer un fichier du client après chaque calcul ou lors de la navigation vers un nouvel emplacement.
Rapports: Ceci vous permettra de générer et d’imprimer un rapport de client en utilisant le fichier client actuellement ouvert. Ces rapports seront crées sous forme de documents PDF et peuvent ensuite être enregistrés et imprimés, ou envoyés par courriel au client. Des rapports peuvent être imprimés à tout moment lorsque vous travaillez dans un fichier client.
Saisie de données: L’écran de saisie de données est un processus de saisie de données accueillant pour le client composé de 6 étapes, couvrant 30 sections. Chaque section se concentre sur un aspect individuel de données du client et comprend une description brève des données requises.
Grille de liste éclatée: La grille de liste éclatée est une collection de toutes les fenêtres d’analyse de tous les points d’entrée de données. Cette section contient toutes les informations saisies dans la liste éclatée et peut être réglée directement à partir de cette zone, sans passant par l’étape d’entrée de données.
Notes: L’écran de Notes de planification affichera toutes les notes saisies par la Saisie des données. Chaque note comportera une rubrique affichant l’emplacement de la saisie de cette note.
Graphique: L’écran de graphique contient 5 graphiques profilant les résultats calculés des données du client; flux d’argent, actifs financiers, impôt sur le revenu, gestion des risques and options de retraite. Également inclus est un panneau de données contenant des informations clés du client. Ceci vous permet de modifier ou d’optimiser les données du client pour voir comment les changements affecteront tous les aspects de l’analyse.
Registre: L’écran de registre est une collection des données de chaque année de l’analyse. Cette section n’est pas conçue pour être accueillante pour le client car elle contient une grande quantité de données. Utilisez l’écran de registre lorsque vous cherchez des informations plus détaillées ou pour vérifier l’origine d’une valeur.
Recommandations: Recommandations vous permet de spécifier des recommandations individuelles pour appliquer au fichier de client. Il y a 6 catégories différentes de recommandations applicables au fichier de client; gestion financière, gestion des actifs, gestion des risques, planification fiscale, planification de la retraite et planification successorale.
Applications: Applications est un groupe de calculatrices et concepts conçu pour répondre aux questions du client et pour démontrer des idées de planification. L’écran des applications vous permet de sélectionner d’ouvrir une application existante ou de charger une application disponible.
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