Investissements et titres

Le RazorPlan utilise la valeur des investissements & titres d’entreprise pour suivre la valeur d’entreprise tout au long de la durée de vie des clients. Cette valeur écoulera également aux clients, sous la forme de dividendes, pour aider à compenser les besoins de revenu de retraite du client.

*Pour supprimer le flux de dividendes d’entreprise, définissez la valeur de ‘résoudre corporatif’ à non dans les paramètres de résolution. . Lorsque ‘résoudre corporatif’ est réglé sur oui, le logiciel versera des dividendes lorsque c’est nécessaire et distribuera automatiquement le IMRTD chaque année (impôt en main remboursable au titre de dividendes).

Valeur: Entrez la valeur totale de tous les investissements d’entreprise liquides détenus par le client et/ou l’époux(se)/conjoint(e), l’actionnariat est défini dans la valeur des actions. N’incluez pas la valeur des actifs détenus par une tierce partie.

Prix de base: Entrez le prix de base actuel de tous les investissements liquides d’entreprise. Le logiciel utilisera ce montant lors du calcul du passif d’impôts de la perspective de la succession et la valeur nette.

Épargne: Entrez la valeur de toutes les épargnes prévues, soit annuellement ou mensuellement telle que définie au sélection de fréquence.

*Dans certains cas, il est possible que les clients puissent avoir des économies périodiques ou fluctuantes. Dans cette situation, il est recommandé d’enregistrer des économies à l’aide de la liste éclatée Investissements d’entreprise .

Fréquence: Sélectionnez annuel ou mensuel à partir de la liste déroulante pour définir la fréquence d’épargne future.

Indexation à l’inflation: Pour spécifier si les épargnes futures augmenteront avec l’inflation, sélectionnez oui ou non de la liste déroulante.