Revenu annuel: Pour les clients non retraités, entrez le ‘revenu gagné’ qu’ils prévoient de rapporter sur leur déclaration de revenus pour l’année d’imposition en cours. N’incluez pas les revenus de placements comme les intérêts, les dividendes ou les gains en capital réalisés sur les investissements. Cette information est utilisée pour déterminer le taux d’imposition de pré-retraite du client(s).
Occupation: Entrez l’occupation principale actuelle. Cette information n’aura pas d’impact sur l’analyse.
Employeur: Entrez l’employeur principal actuel. Cette information n’aura pas d’impact sur l’analyse.
*Dans certains cas, il est possible que les clients puissent avoir un revenu périodique ou unique (avant la retraite). Dans cette situation, il est recommandé d’inscrire le revenu supplémentaire à l’aide de la liste éclatée Revenu d’emploi. 
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