12.1.3.5 Approbation

Les cycles d’approbation impliquent souvent plusieurs individus avant que les changements puissent être mis en œuvre. Cela est particulièrement vrai pour les activités commerciales sujettes à des changements susceptibles d’impact divers rôles et ressources, nécessitant leur consentement avant la mise en œuvre. Ces cycles peuvent varier en fonction des besoins organisationnels et de l’importance des changements demandés. L’EPC prend en charge à la fois les cycles d’approbation parallèles et sériels pour accommoder divers processus d’approbation :

• Parallèle : Toutes les demandes d’approbation sont envoyées simultanément aux approbateurs, et les changements sont approuvés une fois que tous les approbateurs ont donné leur consentement. Par exemple, une demande d’approbation est simultanément envoyée à un contrôleur, au VP des Finances et au PDG.
• En Série : Les demandes d’approbation suivent un chemin séquentiel, où chaque approbateur est notifié successivement. Par exemple, la première demande d’approbation est envoyée à un contrôleur, suivie du VP des Finances, et enfin, du PDG.

Configuration d’un cycle d’approbation

Les modélisateurs peuvent configurer des cycles d’approbation pour tous les objets EPC en utilisant le bouton Approbation disponible dans la vue Détails de l’objet sur la barre d’outils.

*Les modélisateurs doivent s’assurer qu’ils ont l’autorisation d’écriture sur l’objet et que leur contenu affiché est défini sur ‘Plus Récent’.

1. Accédez à la vue Détails de l’objet souhaité et cliquez sur la case .
2. Choisissez “Approbation” dans le menu déroulant.
   
3. Le formulaire “Attribuer un cycle d’approbation à l’objet” apparaîtra.
   
   • Sélectionner le type de cycle d’approbation : Choisissez entre En Série et Parallèle, comme expliqué ci-dessus.
   • Signature requise : Si cochée, les approbateurs devront ajouter leur signature digitale pour approuver l’objet. Désélectionnez si aucune signature n’est requise.
   • Sélectionnez des approbateurs : Choisissez le(s) approbateur(s)
     • Type de filtre : Filtrez les suggestions pour les Ressources ou les Rôles.
     • Tapez pour trouver un rôle ou une ressource : Tapez le nom du(des) approbateur(s) souhaité(s) ici. Au fur et à mesure que vous tapez, une liste déroulante apparaîtra avec des suggestions basées sur les mots clés.
     • Sélecteur d’arborescence: Le sélecteur d’arborescence permet d’explorer la hiérarchie de l’organisation pour sélectionner un approbateur.
   • Approbateurs suggérés : Développez cette section pour afficher les approbateurs suggérés à partir d’objets similaires. Sélectionnez “Appliquer le cycle” pour la suggestion désirée afin de les ajouter en tant qu’approbateur(s).
   • Appliquer les modifications à tous les enfants : Si cochée, la configuration actuelle du cycle d’approbation sera appliquée aux sous-objets de cet objet.
4. Lorsque les approbateur(s) ont été sélectionnés, ils apparaîtront dans un tableau.
   
   • Pour supprimer un approbateur, cliquez sur “x”
   • Pour réorganiser les approbateurs, cliquez sur
5. Cliquez sur ‘Sauvegarder’ pour confirmer la configuration.

Soumettre un objet pour approbation

1. Accédez à la vue Détails de l’objet.
2. Cliquez sur le bouton “Soumettre pour approbation”.

3. La fenêtre contextuelle “Confirmation de la demande d’approbation” s’ouvrira.

• Commentaire: Laissez un commentaire pour les approbateurs si nécessaire.
• Version: Sélectionnez la version à publier, soit Majeur ou Mineur.
• Date d’échéance: Définissez une date limite pour que les approbateurs assignés terminent cette tâche.
• Ajouter un fichier: Permet de joindre un fichier que les approbateurs pourront consulter. Cela peut être des instructions détaillées ou des directives, par exemple.

4. Cliquez sur “Soumettre pour approbation” pour confirmer.

Modification de la configuration d’approbation

Les modélisateurs peuvent modifier les configurations de cycle d’approbation pendant un cycle en cours, y compris l’ajout/suppression d’approbateurs, le changement du type de cycle, ou l’altération de l’ordre des approbateurs. Cependant, certaines paramètres comme l’exigence de signature électronique et “Appliquer les modifications à tous les enfants” ne peuvent pas être modifiés pendant un cycle en cours.

Approbation d’un objet

Pour savoir comment approuver un objet, veuillez vous référer à ce sujet.

Lorsque l’objet a été approuvé avec succès, le modeler pourra publier l’objet.