Importação de dados
Introdução:
A importação de dados é a parte do sistema onde se pode inserir dados em massa através de uma planilha do Excel. Podemos importar diversos tipos de dados como: Áreas, Colaboradores, Indicadores, Projetos, Ações, Valores etc.
Importante: antes de fazer uma importação, é necessário definir quais informações/colunas serão usadas na importação de determinado tipo de dado e qual será a ordem delas. Ex.: para configurar as colunas de importação de indicadores, acesse o menu Configurações > Indicadores > Aba Colunas arquivo exportação/importação.
As colunas usadas, como o próprio nome já diz, são as colunas que serão usadas na importação. Já as colunas disponíveis, são as colunas que estão disponíveis, mas que não serão usadas na importação. As colunas na cor salmão são as obrigatórias.
Obs.: alguns tipos de dados não possuem configuração de colunas, que é o caso de área e colaboradores, por exemplo.
Para alterar a ordem de uma coluna, basta clicar, segurar e arrastar.
Observação: essa configuração vale tanto para importação quanto para exportação de dados.
Atenção: a ordem das colunas da planilha tem que ser a mesma das colunas do sistema, caso contrário, o sistema dará erro ao importar.
Procedimentos:
1. Para importar um dado, acesse o menu Ferramentas > Importar:
2. Selecione o tipo de dado que deseja importar e clique em Próximo:
3. Clique em “Exportar cabeçalho” para fazer o download da planilha a ser preenchida:
Atenção: na maioria dos casos, os campos sublinhados são de preenchimento obrigatório:
4. Preencha a planilha e salve-a em seu computador. Em seguida, selecione-a e clique em Importar:
5. Clique em Acompanhar Importação:
6. Nesse momento, você será direcionado para a tela de logs de importação, onde poderá acompanhar o andamento da sua importação. Atualize a tela para ver a mudança do status:
Caso você clique em OK, poderá acompanhar depois o andamento da sua importação através do menu Ferramentas > Logs de importação.
7. Ao clicar sobre o tipo da importação, é possível ver mais detalhes dela:
Se der erro, é possível fazer o download da planilha de erro para saber qual o motivo. Atenção: faça o tratamento do erro e importe novamente. Se forem muitos dados, sugerimos reimportar apenas as linhas que deram erro.
Conclusão:
Neste tópico foi demonstrado como importar um dado no sistema.