Qui sotto ti illustriamo come aprire una scheda cliente in modalità “visualizzazione”.
Questa modalità è stata specificatamente creata per l’utilizzo quotidiano in quanto raggruppa e comprime tutti i dati in un’unica schermata.
Hai varie possibilità per aprire la scheda in modalità visualizzazione del tuo cliente:
Da qualsiasi modalità visiva della tabella clienti, cliccando l’icona “tre righette orizzontali” del cliente e poi su “Apri Scheda”.
Puoi passare alla scheda in modalità visualizzazione anche in fase di inserimento / modifica di un cliente. Ti basta cliccare l’icona “tre righette orizzontali” in alto a destra della scheda immobile e poi su “Scheda”.
Come per la scheda di modifica, anche quella di visualizzazione contiene i menù contestuali posizionati in alto alla tua destra della pagina che ti consentono di eseguire azioni o abbinamenti.
Nello specifico il menù delle visualizzazioni, ovvero l’icona “tre righette orizzontali”, consente di:
- Modifica - passare alla scheda in versione modifica.
- Foto e Documenti - per visionare foto e documenti caricati nell’anagrafica.
- Log - Elenco di tutte le modifiche fatte alla scheda cliente dai tuoi utenti.
- Storico Campi Valore - Elenco di tutte le ultime modifiche effettuate per ogni campo che compone la scheda, con specificato nome utente, data e ora e indirizzo ip di chi ha effettuato l’ultima modifica e come era precedentemente compilato il campo di riferimento.
- Correlazioni - Cronistoria di appuntamenti, telefonate, note, ecc..
Il menù creazione, ovvero l’icona “tre puntini verticali”, consente di:
- creare un’annotazione per la scheda cliente (visibile a tutti gli utenti del gestionale).
- creare un appuntamento con abbinata la scheda cliente.
- abbinare un promemoria alla scheda cliente.
- creare una richiesta con abbinata la scheda cliente.
- abbinare una telefonata alla scheda cliente.
- creare un’annotazione per la scheda cliente visibile solo all’utente che l’ha creata (impostazione attivabile dalla scheda agente).
- inviare al cliente una scheda di un annuncio via email.
- inviare al cliente un sms.
- inviare al cliente un messaggio tramite Whatsapp Web.
In tutte le schede di inserimento / modifica / visualizzazione del singolo dato in miogest, cliccando sull’icona corrispondente alla sezione (in alto alla sinistra della schermata) compare il menù che trovi qui a fianco e che specifica tutti i paragrafi che compongono la scheda.
Un click sul paragrafo di tuo interesse per raggiungere subito lo stesso, così da non dover scorrere manualmente con il mouse la pagina.