6.2 Uw e-mail archiveren

Correspondentie ➤ Email

Traditionele e-mailapplicaties werken vaak met mappen om uw e-mailberichten in op te slaan.

Binnen BaseNet staan ​​relaties en/of projecten centraal. U kunt al uw e-mails onder relaties en/of projecten archiveren en zo eenvoudig terughalen. De e-mailberichten zijn – indien gewenst – ook direct zichtbaar voor uw collega’s.

Een enkele e-mail archiveren

Klik op de e-mail die u wilt archiveren ➤ klik op Archiveren naar

Dit activeert een modal:

1. Voer een project en/of een relatie in. Als de afzender al een relatie in het systeem was, wordt deze automatisch ingevuld in deze modal
2. Selecteer een weergaveniveau
3. Selecteer labels
4. Typ interne notities
5. Als u het klantintranet gebruikt en de e-mail wilt publiceren, kunt u het vakje “Publiceren op portaal” aanvinken.
6. Kies of u het uit uw mailbox wilt verwijderen of niet (we raden u aan het te verwijderen)
7. Klik nu op Archiveren om de e-mail te archiveren en deze uit uw mailbox te verwijderen.

Meerdere e-mailberichten archiveren in één actie

1. Selecteer de e-mails die u wilt archiveren
2. Klik op Actie uitvoeren
3. Klik op Archiveren en u ziet hetzelfde venster als bij het archiveren van 1 enkele e-mail
4. Vul de velden in en klik op Archiveren