Het is mogelijk dat een relatie in het systeem is gedupliceerd en dat u per ongeluk uren en correspondentie aan beide relaties hebt gekoppeld. U kunt dit oplossen met de onderstaande stappen.
Ga naar Relatiebeheer ➤ Particulieren, Bedrijven of Contactpersonen (afhankelijk van het type relatie dat is gedupliceerd)
Zoek de relatie die de dubbele is (degene die u niet wilt behouden).
Selecteer deze relatie ➤ Voer een actie uit ➤ Verplaats historie naar een andere relatie ➤ er verschijnt een pop-upvenster met de vraag naar welke relatie u de historie wilt overzetten
Klik vervolgens op Opslaan. U kunt de gedupliceerde/ongewenste relatie vervolgens op inactief zetten door op het selectievakje links van de rij te klikken ➤ Voer een actie uit ➤ Wijzig status ➤ Er verschijnt een pop-up waarin u de relatie op inactief kunt zetten
Als het een gedupliceerd bedrijf betreft en er zijn 1 of meerdere contactpersonen aan gekoppeld, moet u rekening houden met het volgende:
- de correspondentie van de contactpersonen die aan het ongewenste bedrijf zijn gekoppeld, wordt verplaatst naar het andere bedrijf
- de correspondentie hoort daadwerkelijk bij het bedrijf en niet bij de contactpersonen die aan het bedrijf zijn gekoppeld
Om dit te doen, open de contactpersoon ➤ tabblad Historie
Selecteer de correspondentie die u wilt verplaatsen uit deze lijst ➤ Voer een actie uit ➤ Verplaats historie naar een andere relatie
