In dit hoofdstuk leggen we uit hoe je een relatie aanmaakt.
6.1.1 Een particulier aanmaken
Ga naar Relatiebeheer ➤ Particulier
Klik op +Nieuw, waarna onderstaand scherm verschijnt:
Vul de gegevens zo uitgebreid mogelijk in om BaseNet optimaal te benutten.
In het tabblad ‘Contactgegevens’ onder ‘Persoonlijke details’ is het mogelijk om de persoonlijke gegevens van de particulier in te vullen zoals BSN-nummer, geboortedatum, nationaliteit, etc.
In het tabblad ‘Algemeen’, als je naar beneden scrolt, zie je een knop ‘Partner toevoegen’. Klik hierop en je kunt een partner van de particulier koppelen. Je kunt hier ook een nieuwe particulier aanmaken, als de partner nog niet in BaseNet is ingevoerd. Klik vervolgens op Nieuwe partner koppelen.
6.1.2 Bedrijf aanmaken
Ga naar Relatiebeheer ➤ Bedrijven
Klik op +Bedrijf aanmaken. Het onderstaande scherm verschijnt.
U kunt onze koppeling met KVK gebruiken om het bedrijf op te zoeken en wij vullen enkele gegevens voor u in, of u kunt de gegevens handmatig invoeren.
U ziet dan dit scherm:
Vul alle gegevens in. Vergeet niet om onder het tabblad Informatie te kijken om het adres en andere gegevens (zoals de SBI-code of verzendopties) toe te voegen. Klik op Opslaan om de relatie aan te maken.
Nadat u het bedrijf hebt opgeslagen, kunt u indien nodig ook Contactpersonen toevoegen.
6.1.3. Contactpersoon toevoegen
Relatiebeheer ➤ Contacten
Er zijn verschillende manieren om contactpersonen in te voeren. U kunt contactpersonen aanmaken via de Relatiebeheer > Contactpersonen of direct onder een bedrijf (zoals verderop beschreven). In deze handleiding bespreken we hoe u een contactpersoon kunt aanmaken via Relatiebeheer > Contactpersonen.
Klik op +Creeër contact. Het onderstaande scherm verschijnt.
Het benoemde veld “Bedrijfsnaam” is waar u aangeeft voor welke organisatie de persoon werkt. Het is een verplicht veld, u moet ofwel een bedrijf kiezen dat al in het systeem is aangemaakt voor dit contact, of een bedrijf aanmaken door op de + knop op het veld te klikken.
Voer in dit scherm alle naam- en adresgegevens in.
Vergeet niet het postadresveld in te vullen. Dit adres wordt gebruikt bijvoorbeeld bij het versturen van brieven of mailings naar de contactpersoon.
U kunt de relatie opslaan met de knop Opslaan rechtsboven. De relatie is nu ingevoerd.
