3.2.2 Factuur volledig crediteren

Declaraties dienen volledig gecrediteerd te worden indien bijvoorbeeld het aantal uren en/of het uurtarief onjuist is. De factuur dient ook volledig gecrediteerd te worden indien de factuur op een andere naam moet worden opgesteld.

*Indien uw kantoor het Advanced of Ultimate plan heeft, is het raadzaam om in de bedrijfsinstellingen eenmalig in te voeren dat de originele factuur automatisch wordt gedebiteerd met de creditnota in het journaal (zie hoofdstuk 12.12). Let op: deze optie is niet te gebruiken indien u werkt met ons Essentials pakket of een exportkoppeling met Exact Online of Twinfield!

Om een ​​factuur volledig te crediteren, zoekt u de factuur op de volgende manieren:

• Via de insolvency of accountancy pagina Financieel ➤ Facturen ➤ Facturen
• Via de algemene project- of incassopagina Financieel ➤ Facturen ➤ Facturen
• Links via het hoofdmenu (het zijmenu aan de linkerkant) Administratie ➤ Facturen of Administratie ➤ Dagboeken ➤ Uitgaande facturen als u het Advanced of Ultimate plan gebruikt
  

!Zodra u in de onderstaande stappen op de actieknop “Create credit invoice” klikt, wordt alles van de oorspronkelijke factuur direct vrijgegeven, ongeacht of de creditfactuur definitief wordt verwerkt of geannuleerd.

Stappen voor een volledige credit:

1. Zoek de factuur in het raster zoals hierboven beschreven en dubbelklik op de regel om deze te openen
2. Klik op de knop Acties rechtsboven in het scherm en vervolgens op Creëer creditfactuur *. Er wordt een nieuwe factuur geopend in een nieuw BaseNet-tabblad met de status *‘Wacht’.
   

3. Voer indien nodig de gewenste verzenddatum, het fiscale jaar en de periode in en sla de wijziging op
4. Klik op de knop Acties rechtsboven in het scherm en vervolgens op Verwerk en open e-mail of op Verwerk en print.