1.4 Koppelen in BaseNet

Een project en/of relatie koppelen

*We raden aan om eerst projecten en relaties aan te maken voordat je andere zaken toevoegt die verband houden met een project of relatie (zoals documenten die bij een project horen of afspraken met een relatie).

Relaties en projecten kun je razendsnel aanmaken door te klikken op de knop + Nieuw… die altijd in de bovenbalk van BaseNet staat:

De meest handige manier van werken is om een project te openen en vanuit daar te werken, omdat alles wat je aanmaakt terwijl je op een projectpagina bent, automatisch het projectveld ingevuld zal hebben. Dit bespaart veel tijd.

De velden voor Project en Relatie staan bovenaan elk formulier in een blauwe balk.

Je kunt zoeken naar de juiste relatie of het juiste project door in de balk te typen, of je kunt simpelweg door de lijst scrollen die verschijnt in het dropdownmenu en de juiste selecteren. Ze worden alfabetisch weergegeven in de lijst om het zoeken te vergemakkelijken.