Nadat u een nieuw project hebt aangemaakt, kunt u het bekijken in de weergavemodus, zoals hierboven. Dit betekent dat u geen velden kunt bewerken, tenzij u op Bewerken drukt en de bewerkingsmodus opent.
Op het tabblad Algemeen ziet u meerdere kaarten die u een overzicht geven van wat er recentelijk binnen het project is gebeurd.
U kunt aankomende afspraken, taken die u moet afhandelen, toegevoegde uren en meer zien.
De kaarten maken het gemakkelijk om een project of relatie te beheren met minder typen en minder vensters dan voorheen. De meeste kaarten hebben een knop ‘Toevoegen’ waarmee u bijvoorbeeld snel een afspraak kunt maken die aan het project wordt gekoppeld en direct in de kaart verschijnt.
Kijk rechtsboven in de hoek naar de knop ‘Acties’. Wanneer u erop klikt:
Als u op een van de items onder ‘Beheren’ klikt, wordt het projectveld in het scherm dat verschijnt automatisch ingevuld. Het item dat u aanmaakt, wordt dan automatisch aan het project gekoppeld. U wordt ook gevraagd of u de relatie wilt koppelen.
