Acties ➤ E-mail aanmaken
Bijna alle onderdelen van BaseNet bieden de mogelijkheid om een project en/of relatie te koppelen. Dit geldt ook voor E-mail. Door de e-mail die u verstuurt te koppelen aan projecten en relaties kunt u deze eenvoudig terugvinden, uw werk organiseren en een nauwkeurige geschiedenis van een klant of project bijhouden. Daarnaast kunt u vanaf elk scherm een nieuwe e-mail opstellen via de knop +Nieuw… in de bovenste balk of vanaf de pagina van een project of relatie via de knop Acties:
Wij raden aan om te werken vanaf een relatie- of projectpagina, omdat de bijbehorende velden op de e-mailpagina automatisch worden ingevuld, wat u tijd bespaart.
E-mail aanmaken:
Uitleg velden:
Project
Koppel hier een project. Nadat u de e-mail hebt verzonden, kunt u de e-mail ook vinden in het Archief en op de pagina van het project.
Relatie
Koppel hier de relatie aan wie u de e-mail stuurt. Nadat u de e-mail hebt verzonden, kunt u de e-mail ook vinden in het Archief en op de pagina van de relatie.
Sjablonen
We raden u aan om sjablonen te gebruiken. Sjablonen kunnen gegevens ophalen uit het BaseNet-systeem en zo het maken van documenten aanzienlijk vergemakkelijken.
- de eerste knop links voegt de standaardsjabloon in
- de tweede knop links toont een dropdown waarin u andere sjablonen kunt selecteren
Andere opties
Opslaan als concept
U kunt op Opslaan als concept klikken om de e-mail als concept op te slaan in de mailbox van de medewerker die u in het veld Mailbox hebt ingesteld. Dit kan uzelf zijn of iemand anders die u kiest.
Later verzenden
Als u op de pijl naast Verzenden klikt, wordt een andere optie voor Later verzenden weergegeven. Als u hierop klikt, ziet u de volgende planningsopties:
h4. Verzendvoorkeuren
Na het verzenden van een e-mail kunt u nog verschillende verzendvoorkeuren opgeven:
U ziet meer opties als u op de knop “Meer opties” klikt.
Opslaan in de map Verzonden: zorgt ervoor dat de e-mail automatisch wordt opgeslagen in de map Verzonden van uw e-mailaccount.
Archiveren: archiveert de e-mail onder de gekoppelde relatie en/of een project. U kunt de e-mail vervolgens eenvoudig terugvinden onder de relatie en/of het project.
Publiceren op klantintranet: deze optie werkt alleen als u het klantintranet gebruikt. Door deze optie aan te vinken, geeft u de e-mail direct vrij op uw klantintranet. Uw relatie kan de e-mail vervolgens direct bekijken.
Bevestiging: zorgt ervoor dat de ontvanger bij het openen een verzoek krijgt om een leesbevestiging te sturen.
Verzonden e-mail achteraf afdrukken: dit onderdeel werkt alleen in combinatie met de instelling “Verzonden e-mail achteraf afdrukken”. Meer hierover leest u op de pagina Persoonlijke instellingen
