In BaseNet kom je een aantal terugkerende elementen tegen door het hele systeem. Deze pijlers van de interactie met BaseNet helpen je om snel te werken in onze cloudsoftware.
De 5 pijlers van BaseNet zijn:
- Projecten koppelen
- Relaties koppelen
- Het Archief (voorheen Documenten en E-mails)
- De Acties-knop
- De projecten en hun kaarten
Projecten en relaties koppelen
In BaseNet kun je elke e-mail, elk document, elke factuur, taak, afspraak enzovoort koppelen aan een project en/of een relatie. Dit noemen we archiveren, omdat alle items die je koppelt terug te vinden zijn in het Archief. We helpen je ook door sommige items automatisch te koppelen. Zo wordt het eenvoudig om je werk te organiseren.
Je zult regelmatig de koppelvelden voor ‘Project’ en ‘Relatie’ tegenkomen. In deze velden geef je aan waaraan je het onderdeel waar je aan werkt wilt koppelen. Zelfs als het project of de relatie nog niet bestaat in BaseNet, kun je deze vaak direct vanuit het huidige scherm aanmaken via de ‘+’-knop.
In het huidige systeem lichten we de velden voor Project en Relatie uit bovenaan elk formulier in een blauwe balk:
Het Archief (voorheen Documenten en E-mails)
Het Archief is de plek waar al je gekoppelde items (e-mails, documenten, memo’s, enz.) zich bevinden. Je kunt het archief filteren om snel te vinden wat je zoekt.
De Acties-knop
Bij projecten, relaties, afspraken, facturen en meer zul je een Acties-knop zien. Bijvoorbeeld, open een project en kijk rechtsboven om de Acties-knop te vinden. Wanneer je erop klikt:
Als je op één van de items onder “Beheer” klikt, wordt het projectveld automatisch ingevuld in het scherm dat verschijnt, zodat het item dat je aanmaakt direct aan het project wordt gekoppeld. Ook wordt gevraagd of je de relatie wilt koppelen.
Dit is het geval bij elk item waarbij een project en/of relatie is gekoppeld. Zie deze taak:
De projecten, relaties en hun kaarten
We hebben de interface van projecten en relaties opnieuw ontworpen en introduceren nu kaarten.
De rol van de kaarten is:
Je in één oogopslag een overzicht te geven van het project of de relatie. Je kunt de komende afspraken zien, taken die je moet uitvoeren, uren die zijn geregistreerd en meer. Het eenvoudig maken om een project of relatie te beheren met minder typen en minder vensters dan voorheen. De meeste kaarten hebben een “Toevoegen”-knop waarmee je snel bijvoorbeeld een afspraak kunt aanmaken die direct wordt gekoppeld aan het project en meteen zichtbaar wordt in de kaart.Door de volgende vijf pijlers van BaseNet te onthouden en te gebruiken, kun je efficiënt werken met BaseNet.
