5. Agenda en taken

Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende menu’s met betrekking tot de Agenda en Taken.

Van waaruit een afspraak/taak maken

Er zijn verschillende startpunten om een ​​afspraak/taak te maken.

1. Via de +Nieuw knop in de bovenste balk, klik op nieuwe afspraak of nieuwe taak
2. Klik in de agenda op het + icoon in blokweergave of druk op de +Nieuwe afspraak knop rechtsboven
3. Bij de meeste entiteiten, zoals projecten, relaties, documenten, e-mails etc., kun je een afspraak of taak toevoegen vanuit de kaarten of vanuit het Acties menu rechtsboven ➤ klik dan op “Maak afspraak” of “Maak taak” – Onze aanbeveling
   

*Wij raden aan om taken en afspraken te maken vanuit een andere entiteit omdat het project en de relatie automatisch worden ingevuld in de nieuwe afspraak/taak, wat je tijd bespaart.

Je kunt de kalenderactivering controleren bij het aanmaken van het gebruikersaccount. Je kunt het ook activeren via Bedrijfsinstellingen > agenda > medewerkers in de agenda

Activeer de kalenderwidget

Je kunt ervoor kiezen om de kalenderwidget te activeren om direct na het inloggen je afspraken te bekijken. Dit doe je door rechtsboven in het dashboard op de grijze plus te klikken en vervolgens kalender te kiezen.