I documenti attivi avente tipologia Documento Pro Forma presenti nella sezione Documenti Pro Forma si presentano con le seguenti caratteristiche:
Nella griglia i documenti pro forma vengono ordinati in maniera decrescente per numero documento. I documenti pro forma possono essere anche ordinati facendo click sul titolo della colonna (data, numero, riferimento, cliente).
Nel caso in cui il numero di documenti ecceda il numero di righe visualizzate è possibile utilizzare lo strumento di paginazione situato in basso alla griglia.
I documenti pro forma possono essere:
- modificati: utilizzando il bottone
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- eliminati: utilizzando il bottone
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- inviati: utilizzando il bottone
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STATI DEL DOCUMENTO:
- Nuovo:quando il documento è stato creato
- Inviato: quando il documento è stato inviato al Cliente
- Fatturato: quando dalla proforma se è stata generata la fattura.
- DDT Generato: quando dalla proforma è stato creato un DDT
Il menù azioni 
è composto dalle seguenti funzionalità:
- Aggiungi Note: permette di inserire delle note sulla riga del documento pro forma di riferimento
- Aggiungi Tag: permette di inserire un tag sulla riga del documento pro forma di riferimento
- Visualizza : permette di visualizzare un report in pdf del documento pro forma
- Genera DDT: permette di generare direttamente il DDT
- Genera Fattura: permette di generare direttamente la fattura
- Informazioni : visualizza le attività che sono state fatte sul documento pro forma
- Invia al Cliente: permette di inviare il documento tramite email.
- Duplica documento: permette di duplicare il documento senza compilarlo da zero
Attraverso la barra di ricerca (inserendo il numero, il riferimento o il cliente) o i filtri di ricerca è possibile cercare un documento pro forma.
Se vengono applicati dei filtri di ricerca il report visualizzato conterrà solo i documenti che rispetteranno i requisiti applicati.
Utilizzando i bottoni sulla toolbar 
è possibile inserire un nuovo documento pro forma oppure aggiornare la lista dei documenti memorizzati.
Cliccando sul bottone SCARICA PDF 
è possibile scaricare uno o più documenti pro forma in formato pdf.
Utilizzando il bottone ESPORTA 
è possibile visualizzare un report dei pro forma presenti nella griglia Pro Forma.